美国投资咨询领域近期迎来重大变革，著名投资管理公司Allworth Financial宣布收购印度纳波利斯的Salzinger Sheaff Brock和Sheaff Brock投资顾问公司。此次收购不仅标志着Allworth Financial自2018年以来的第42笔交易，也将其资产管理和托管规模提升至300多亿美元，客户覆盖超过28,000个家庭，进一步巩固其作为全国领先财富管理平台的地位。Allworth Financial总部设立于加利福尼亚福尔松，拥有超过40家分支机构，服务遍布全美50个州。通过此次战略拓展，公司将进一步强化在中西部市场的影响力，满足更多高净值客户多样化的财富管理需求。Salzinger Sheaff Brock和Sheaff Brock均位于印第安纳波利斯，两家公司共同管理超过15亿美元的资产，主要服务于高净值个人客户群体。作为具有高度专业投资策略的公司，这两家公司的加入不仅丰富了Allworth Financial的产品线，还增强了其团队协作和综合财富规划能力。
Allworth Financial首席执行官John Bunch表示，此次收购是公司成长轨迹中的重要一步。他强调，与Salzinger Sheaff Brock团队的合作由来已久，双方在人才、理念及客户至上的服务理念上高度契合。Bunch指出，整合两家公司的优势将为客户带来更全面、更个性化的财富指导与规划。Salzinger Sheaff Brock联合创始人Mark Salzinger也表达了对合作的期待，认为双方优势互补、战略协同，将打造一个强大且富有竞争力的平台，为客户的长期财务安全提供有力保障。此次交易让原有客户能够接触到Allworth Financial在投资管理、税务策略、遗产规划、保险与退休服务等多方面的综合财富管理资源。通过团队化服务模式，公司致力于简化复杂的财务事宜，帮助客户实现长期的财务安心和生活品质提升。
Sheaff Brock董事总经理David Gilreath亦表示，合作确保客户不仅可以继续享受专业的投资咨询服务，还能融入Allworth Financial丰富的财富规划体系，为客户财富增长和传承提供坚实基础。除了资产规模和地域扩展，此次收购也彰显了Allworth Financial背靠Lightyear Capital及安大略教师退休基金委员会两大实力股东，彰显了公司强大的资本实力和市场信心。业内专家普遍认为，随着美国财富管理市场需求不断多样化、客户服务理念不断深入，类似Allworth Financial这样兼备规模与专业的财富管理公司将在竞争中占据更有利的位置。Allworth Financial的战略布局透露出，其未来仍将持续通过并购优质投资顾问公司，整合资源、优化服务链条，推动业务全国化发展。对于Salzinger Sheaff Brock和Sheaff Brock的客户而言，整合后不仅意味着资产管理的升级，更意味着可以享受到更全面、系统的财务规划和财富保护方案。Allworth Financial以团队协作和客户至上的理念著称，整合双方优势后的综合服务能力无疑将为客户提供更强有力的财富保障和增长动力。
总体来看，这次收购是Allworth Financial实现其全国领先财富管理平台愿景的关键举措。通过整合优秀的中西部投资顾问资源，公司将有效增强在核心市场的竞争力，进一步拓展客户基础，推动资产规模持续增长。同时，此举也体现出财富管理行业向更专业、多元、综合化发展的大趋势。未来，Allworth Financial预计将继续围绕客户需求，提升产品创新和服务体验，携手合作伙伴共筑财富管理生态体系。无论是对于行业观察者还是投资者来说，这次收购都有望成为财富管理领域的典范案例，推动整个行业朝着更规范、更高效、更客户化的方向发展。
