近年来，随着财富管理行业的日益发展和客户需求的不断分化，独立财富管理公司正逐渐成为行业的新兴力量。美国路易斯安那州拉斐特市的家族财富管理公司Family Office Partners（简称FOP）便是其中的佼佼者。近日，全球知名投资公司Elevation Point宣布对FOP进行战略投资，支持其独立运营发展，这不仅体现了对FOP创始团队的高度认可，也反映出财富管理行业正迈向更加多元化和专业化的未来。 Family Office Partners由一支由前瑞银（UBS）私人财富顾问组成的十二人团队创建，团队成员拥有超过60年的财富管理经验，专注于为企业创始人、家族办公室及高净值客户提供量身定制的全面解决方案。目前，该团队资产管理规模约为25亿美元，主要服务于美国南部地区的客户。通过Elevation Point的支持，FOP得以保持独立经营，确保能真正按客户需求和企业价值观为导向，提供个性化服务。
FOP的服务范围极为广泛，重点帮助有私营企业利益的家族处理复杂的财富管理事务，包括投资管理、私营企业交易支持以及多代财富控管。他们还针对企业员工持股计划（ESOP）、流动性规划、税务策略、遗产结构设计及慈善规划等核心领域，提供高水准的专业咨询与执行服务。这种全面而细致的服务矩阵正好契合了现代富裕家族在财富传承与增值方面的多样化需求。 FOP的创始人兼管理合伙人Benjamin Domingue曾表示，创建这家公司的初衷不仅是从一个既定的财富管理平台转换到另一个，而是打造一套能与客户及其家族多样化需求完全契合的全新平台。他强调，Elevation Point的战略投资不仅提供了财务支持，更为其团队在战略和运营层面提供了长远的保障和资源，使得FOP能够自主选择最适合客户的解决方案，无论这些解决方案源自何方。 Elevation Point作为此次投资的幕后推手，其CEO兼创始合伙人Jim Dickson指出，FOP团队多年积累的客户信任度和专业实力令人瞩目。
他认为，财富管理行业正朝着独立、自主、客户价值至上的方向转型，而Elevation Point的使命是为这些富有远见的团队提供充足的资本、业务资源及战略支持，助力他们构建符合自身价值观和客户需求的企业。 此外，Elevation Point还利用其与高盛（Goldman Sachs Custody Solutions）与BNY Pershing等顶级托管服务提供商的战略合作关系，为FOP提供了安全且高效的资产托管解决方案，从而进一步增强了客户资产的管理安全性和流动性。这样的合作不仅让FOP在服务质量与效率上更具竞争力，也提升了客户对财富管理整体服务的信心。 近年来，财富管理领域经历了多次变革，客户对于财富管理机构的期望不断升级，从简单的资产管理转向更为复杂和细致的多代财富传承、税务优化、资本结构调整以及慈善事业参与等方面。特别是对于拥有庞大私企资产的家族而言，需求更加多元且个性化。Family Office Partners的出现正好在这一趋势中找准了市场切入点，以其专业优势和个性化服务吸引了众多高净值客户。
Elevation Point通过本次投资，继续践行其支持创业型财富管理团队的战略布局，此前他们还与Emigrant Partners达成了合作关系，获得高级债务融资，用以强化自身的增长计划和行业布局。Elevation Point的做法体现了其在当前财富管理生态中的独特定位，不仅是资本的提供者，更是战略支持和资源配置的推动者。 未来，Family Office Partners在Elevation Point的支持下，有望进一步拓展客户基础与服务种类，继续深化与家族企业的合作，借助顶尖托管服务平台和多元化专业资源，打造更为完善的财富管理体系。公司团队坚信，只有充分理解客户家族的企业背景、价值观与财富目标，财富管理方案才能真正实现可持续和长远的发展。 总的来看，Elevation Point投资支持Family Office Partners的这一举措，不仅彰显了财富管理行业日趋重视独立运营和专业深度的发展趋势，也为家族财富管理带来了更多创新思路和切实可行的解决方案。FOP作为一家新兴但实力雄厚的财富管理团队，将借助投资带来的战略优势和运营自由度，塑造富有远见的财富管理新标杆，满足企业家和家族用户日益复杂的财富增值与传承需求。
随着全球财富不断积累，特别是私营企业财富在家族资产总额中比例的提升，像Family Office Partners这样专注于私营公司财富管理的独立机构，注定将在财富管理市场占据举足轻重的地位。Elevation Point作为其坚实的后盾，也将借助投资不断壮大自身在行业内的影响力与资源整合能力，为更多创业型财富管理团队提供成长土壤，共同推动财富管理迈向更加专业化、精准化和客户导向的新时代。
