近年来，财富管理行业经历了深刻变革，客户需求日益多样化和复杂化，这促使财富管理公司不断寻求战略合作与业务整合，以提升服务能力和市场竞争力。Osaic作为全球领先的财富管理解决方案提供商，近期通过收购注册投资顾问公司CW Advisors，再次彰显其在行业内拓展和整合资源的雄厚实力。这项战略收购不仅符合Osaic扩大市场影响力的长期规划，还极大增强了其为不同类型客户和顾问提供全面专业支持的能力。 CW Advisors总部位于波士顿，管理着高达135亿美元的纯佣金资产，拥有140名专业团队成员，分布在17个办公地点。公司重点服务高净值客户及超高净值客户，通过其核心财富管理和家族办公室平台，致力于为客户打造个性化且综合性的财富解决方案。借助CW Advisors强大的资产管理规模和丰富的服务经验，Osaic能够更好地切入高端财富市场，满足客户日益增长和差异化的财富管理需求。
表现出色的CW Advisors在托管和运营上与知名机构如施瓦布（Schwab）和富达（Fidelity）合作，这使其具备非自清算（non-self-clearing）财富管理集团所需的强大规模和专业化能力。通过这次并购，Osaic不仅获得了CW Advisors的客户资源和管理团队，还能利用这些优质的托管合作关系，提升集团整体的运营效率和服务品质。 从资本层面来看，CW Advisors此次从Audax私募股权手中被收购，为其注入了更为稳定和充裕的资本支持，有利于持续推动业务增长和创新发展。资本的充裕不仅保障了CW Advisors在市场中的竞争力，也为其提供了长期发展的战略灵活性，能够更好地把握财富管理行业的机遇。 Osaic的总裁兼首席执行官Jamie Price表示，CW Advisors为高端费用纯佣金注册投资顾问提供了机构级别的平台，其规模、人才和基础设施与Osaic当前的战略高度契合。此次收购使Osaic能够覆盖更多财富管理模式和市场细分，实现业务的多元化扩展，有效提升其在财富管理领域的地位。
此外，Price特别提及将CW Advisors的管理团队、现有私募股权赞助商及顾问引入Osaic股东阵营的重要意义，这不仅加强了双方的战略协同，更巩固了双方未来合作的基础。 CW Advisors首席执行官Scott Dell’Orfano则表达了对这次合作的积极看法，认为加入Osaic是公司向前迈出的关键一步。Osaic所提供的永久资本及开放性合作模式与CW Advisors的长远愿景高度契合，能够为客户和顾问持续创造价值。Dell’Orfano感激前东家的支持，同时对未来在Osaic支持下实现业务增长和保持战略独立性充满信心。 根据协议，CW Advisors将保持其品牌名称及独立运营模式，不改变其客户服务体系，继续作为一家独立的注册投资顾问机构开展业务。这种运营独立性保障了客户服务的连续性和质量，同时通过Osaic的资源支持和资本助力，进一步强化其市场竞争力。
此次收购也体现了Osaic对旗下Osaic Advisors平台的发展愿景，致力于为成长型顾问提供充足的资源和资本支持，使其能够免于因独立运营所带来的繁重管理负担，专注于业务发展和客户服务。早些时候，今年年初Osaic还收购了Payant Wealth Management Group，显示出其积极整合财富管理行业优质资源，推动整合和发展产业生态的决心。 从宏观视角来看，财富管理行业正处于向客户体验驱动、多元服务升级和数字化转型的关键阶段。资本市场的波动和客户财富结构的变化，使得机构需要更灵活、高效且个性化的服务方案。Osaic通过此次收购，不仅增强了自身的产品创新能力和市场覆盖面，也进一步夯实了其在处于不同财富细分客户服务方面的品牌竞争力。 与此同时，行业内的整合趋势也日益明显。
如何实现资源的整合共享，提升运营效率，降低运营成本，同时保持独立顾问的灵活性和客户的个性化需求，成为财富管理平台制胜的关键。Osaic凭借自身在资本、技术和人才等多方面的综合优势，通过CW Advisors的加盟，将这些优势转化为市场竞争的有力武器，推动集团向更高层次的财富管理生态迈进。 在顾问模式方面，Osaic积极布局多元化的顾问联营模式，满足不同投资顾问和财富规划师的需求，无论是传统的独立注册投资顾问（RIA），还是需求更强支持与资源的团队或家族办公室，都可以找到适合的发展路径。CW Advisors的加入，既补充了团队在高净值和超高净值客户领域的深厚积累，也为客户提供了一站式的财富规划和传承解决方案。 此外，Osaic对未来的增长动能充满信心，将继续寻求与更多志同道合的财富管理机构和团队合作。通过不断丰富和完善资产管理能力、提升客户体验和增强顾问支持体系，Osaic力图打造一个行业领先、充满活力且具备持续创新能力的财富管理平台。
总体来看，Osaic收购CW Advisors不仅是资本市场的一次重要并购，更代表了财富管理行业在竞争加剧背景下的战略调整和创新探索。双方的强强联合，将为客户带来更优质的服务体验和更多元的财富管理方案，同时也为行业树立了标杆。未来，随着财富资产规模的稳步增长和客户需求的不断升级，Osaic与CW Advisors的合作将持续释放协同效应，推动财富管理行业迈向更加专业化和个性化的发展新时代。
