近日，Arax投资合作伙伴宣布完成对Schechter投资顾问公司（SIA）注册投资顾问（RIA）业务的收购，此举迅速引发业内广泛关注。作为由RedBird Capital Partners支持的财富管理平台，Arax通过此次战略收购，进一步强化了在美国高增长区域，特别是中西部的重要市场地位。Schechter投资顾问管理的资产规模高达40亿美元，为Arax带来了宝贵的客户资源和专业团队支持。在金融服务领域，注册投资顾问业务作为连接客户与财富管理解决方案的重要桥梁，一直是行业竞争的关键焦点。Arax凭借持续的并购布局，不断扩展其在全国范围内的影响力，正逐步打造一个涵盖多元化服务和深厚专业经验的财富管理生态系统。 Schechter公司是位于密歇根州伯明翰的一家精品财富咨询及金融服务机构。
其旗下的SIA专注于为高净值客户提供定制化的投资策略和综合财务规划。此次Arax对SIA的并购为其注入了先进的管理理念、技术平台及更多业务资源，使得Schechter顾问团队能够专注于客户核心需求，同时享受到Arax的基础设施支持与业务发展机会。值得一提的是，Schechter的高级设计人寿保险业务将保持独立运营，继续为客户提供其独有的保险规划服务，这体现出Arax在整合过程中注重保留合作伙伴的核心业务优势。 Schechter公司CEO Marc Schechter表示，过去近百年中，公司始终致力于跨越金融领域，发掘最符合客户目标的创新策略与机遇。借助Arax平台的专业支持、基础设施和资源，Schechter团队将能够更加专注于为客户提供优质服务，进一步提升客户满意度和业务深度。 Marc的这一表述不仅体现了双方的文化契合，也预计未来合作将推动更深层次的客户价值创造。
从Arax的视角看，CEO Haig Ariyan强调Schechter团队在多代同堂家庭财务规划以及复杂投资方案设计方面的专业能力正是他们所寻求的合作伙伴特质。此次双方的融合实现了价值观及战略愿景的高度匹配，尤其契合Arax在美国中西部布局和扩展的总体战略。此前，Arax于2025年1月完成了对科罗拉多小镇Littleton的Cedrus Financial约10亿美元管理资产的收购。Schechter收购案则成为其将业务版图推向更广泛市场的关键步骤。 此次合并不仅提升了Arax在财富管理行业的市场份额，更为客户带来了更丰富的规划和投资选择。现有客户将享受到由Arax平台提供的多样化服务和创新工具，增强了财富传承、税务优化、投资组合管理等综合规划能力。
与此同时，Schechter顾问团队也将获得更多的战略发展机会，有助于扩大其业务规模及提升客户体验。这种双赢的模式彰显了Arax通过并购实现资源整合和市场突破的实力。 在当前财富管理市场风起云涌的背景下，客户对个性化、多元化和专业化理财服务需求愈加迫切。注册投资顾问作为委托资产管理和财务规划的关键角色，兼具高度信任与专业判断能力。Arax通过此次并购，不仅丰富了服务资源，也强化了其技术支持和团队协作，以更好地满足新时代高净值家庭和机构客户的复杂需求。特别是在中西部市场，Arax通过引入实力雄厚的Schechter团队，进一步增强了地缘优势和品牌影响力。
行业专家分析指出，随着美国财富管理市场竞争日益激烈，规模效应和专业服务能力成为机构关键竞争力。Arax的并购策略正体现出其稳健扩张思路，通过聚合优质资产管理业务和专业团队，实现业务协同和服务升级。Schechter团队的加入不仅为Arax带来了丰富的资产管理经验，也增强了其跨代财富规划的深度和广度。这种战略整合有助于提升客户资产的持续增长和风险管理效能。 展望未来，Arax将继续秉承创新驱动和以客户为中心的发展理念，整合旗下合作伙伴资源，打造覆盖全国的高端财富管理平台。凭借RedBird Capital Partners的资金支持和战略指导，Arax具备强劲的资本实力和灵活的市场反应能力。
此外，通过不断吸引行业领先的注册投资顾问团队，Arax不仅扩大了服务网络，还提升了产品和服务的多样性与专业水平，更好地满足多样化客户群体的理财需求。 总体而言，Arax收购Schechter的RIA业务是一次典型的高质量并购案例，展示了财富管理行业整合趋势背后的深层逻辑。从市场拓展、资源整合到客户体验提升，双方的结合彰显了共同愿景和战略协同效应。随着财富管理客户需求的持续演变，注重个性化、专业化和跨界整合的机构将占据行业制高点。Arax和Schechter的成功融合，或将成为财富管理行业并购合作的典范，激励更多企业探索创新增长路径。 这次收购也反映出全球资本市场对美国中西部财富市场潜力的重视，该地区经济复苏及财富积累为投资管理业务提供了丰富机会。
Arax凭借专业优势和精准定位，有望在未来实现更快速的规模增长和市场份额提升。与此同时，客户将因更优质的咨询和投资服务，获得更全面的财富保障和增值空间。总之，Arax与Schechter的携手合作，不仅推动了双方业务另一个里程碑，也为美国财富管理市场注入了新的活力与可能性。
