近年来，随着财富管理行业的快速发展，注册投资顾问（RIA）对多样化和私募资产配置的需求日益增长。CAIS作为领先的另类投资平台，紧跟市场趋势，推出了备受瞩目的CAIS模型市场（CAIS Models Marketplace），并首次纳入了全球顶尖资产管理机构贝莱德（BlackRock）、凯雷集团（Carlyle）、KKR及富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）旗下的多资产投资模型。此举不仅丰富了CAIS平台的产品矩阵，也为投资顾问和终端客户提供了更为个性化、多元化的投资选择。CAIS的这一战略举措，正好契合了当前财富管理行业利用模型投资组合（model portfolios）提升运营效率和投资精准度的趋势。模型投资组合近年来广受RIA欢迎，主要得益于其简化组合构建流程、提升私募投资可访问性的优势。贝莱德、凯雷、KKR和富兰克林邓普顿此次贡献的系列投资模型，不同程度涵盖了股票债券等公募资产以及私募股权、私募信贷、房地产、基础设施等私募类别，满足不同风险偏好和收益目标的投资需求。
贝莱德作为全球最大的资产管理机构，其三款模型设计融合公募与私募资产，覆盖公开市场股票、债券和精选私募股权及私募信贷产品。这些模型覆盖风险各异的资产配置方案，既能为风险承受力较强的客户提升潜在收益，也为保守型投资者提供平衡配置方案。凯雷集团的三款模型侧重于私募股权与私募信贷领域，注重在增强收益的同时，实现资本保护并提供稳定的补充收入。凯雷的专业经验和深厚行业资源，为模型注入了丰富的私募投资机会，帮助投资者在复杂市场环境中寻求稳健回报。KKR的三款模型亦强调多元化配置，聚焦私募股权、私募信贷、私募房地产及基础设施投资。除提升回报潜力，KKR的策略还着眼于在动态市场环境中保护资本并创造持续现金流，实现收益与风险的平衡。
富兰克林邓普顿带来的是一个涵盖私募信贷、房地产、基础设施、二级市场、联合投资及资产支持融资的多资产多经理模型。其依托富兰克林邓普顿自身和第三方合作伙伴的丰富另类投资资源，赋能模型组合在多样化及穿越周期表现方面具备较强的稳定性和弹性。CAIS首席投资官兼投资主管Neil Blundell强调了另类投资模型对财务顾问的重要意义，认为这类模型不仅为顾问提供了定制化投资组合设计的利器，更显著简化了管理复杂多样的另类资产过程，有助于规模化配置并提升客户关怀质量。模型化投资正成为财务顾问实现差异化服务、提高运营效率和资产增长的新趋势。市场上其他财富管理平台如Envestnet和iCapital，也在持续加码私募及另类资产模型部署，行业竞争与创新加剧。Envestnet新近引入了富达、贝莱德、富兰克林邓普顿及道富全球顾问的私募投资模型，进一步丰富财务顾问的工具箱。
iCapital去年推出首个私募组合模型，涵盖私募股权、私募信贷及实物资产，拉近了私募市场门槛，为更多投资者筑造专业投资平台。CAIS在此基础上整合顶尖资产管理机构能力与技术优势，再次巩固其在另类投资模型市场的领先地位。整体来看，CAIS模型市场的上线，标志着另类投资在财富管理领域正在进入一个系统化、标准化的新时代。注册投资顾问可借助这些模型提高投资组合配置的效率，减轻研究和管理负担，抓住私募市场带来的长期高收益潜力。与此同时，投资者也将享受到更多元化、专业化的投资方案，满足资产保值增值的多层次需求。未来，随着数据科技、智能投研和数字化平台深度融合，CAIS及类似平台的模型投资方案有望持续创新，进一步完善用户体验和投资成果。
基于贝莱德、凯雷、KKR及富兰克林邓普顿等知名机构的优质资源，CAIS模型市场为财富管理行业注入新活力，推动私募与公募资产配置加速融合，助力财富增值管理走向更高效、透明和个性化的未来。对于投资者而言，选择涵盖跨资产、跨策略的专业模型，意味着在复杂多变的资本市场环境下，构筑更具韧性和成长性的投资组合，推动财富持续稳健增长。随着CAIS模型市场的不断完善，未来将有更多领先机构和多样化策略加入，使注册投资顾问和投资者能够更好地把握市场机遇，提升投资组合的综合竞争力，推动财富管理行业迈向新时代。
