随着财富管理行业竞争日益激烈，金融服务企业不断通过并购和人才引入来增强自身综合实力。总部位于加利福尼亚福尔松的Allworth金融集团近期完成了一项重要收购，标志着其积极布局中西部市场并拓展投资服务能力的新阶段。Allworth以超过300亿美元的客户资产管理规模，在业内占据领先地位，此次收购助力其增加主动投资管理的专业能力，同时增强在高净值客户领域的服务深度与广度。此次收购包含了印第安纳波利斯的两家姊妹资产管理公司——Salzinger Sheaff Brock和Sheaff Brock Investment Advisors，这两家公司合并管理资产达到15亿美元。两家企业专注为高净值客户提供主动型投资管理，其理念和专业与Allworth金融集团现有的综合财富管理服务形成良好互补。通过将这种专业投资策略与Allworth全面的财富规划、税务咨询、遗产设计及保险服务相结合，Allworth不仅提升了其投资组合的灵活性和适应性，也为客户创造了更为多样化和高效的财富管理路径。
Allworth金融集团联合创始人Mark Salzinger在声明中指出，合并专长投资策略与综合财富服务的强强联合，为客户带来了长期、可持续的价值。这不仅增强了客户的资产保护和增值能力，也使得Allworth在中西部区域的市场布局愈加稳固。作为一家多元化的注册投资顾问（RIA），Allworth自2018年以来已完成42笔收购交易，积极通过并购整合提升市场份额。2020年，公司先后被私募股权机构Lightyear Capital和加拿大最大的单一职业养老金计划——安大略教师退休基金管理局收购，进一步巩固了其资本基础。与此同时，Allworth通过深化与本地优质资产管理团队的合作，推动其在美国中西部地区的业务拓展与创新服务的实施。其核心投资团队结合市场洞察与科学方法，为客户量身打造投资组合，在动态市场环境下保持卓越表现。
除了Allworth的突出动作外，另一家纽约的五星级注册投资顾问公司Compound Planning也在快速扩展其团队和服务范围。Compound旗下拥有超过30亿美元客户资产，近期吸纳了八位经验丰富的财务顾问，团队人数超过50人。新加盟的顾问团队包括来自爱达荷州莫斯科的Northstar Financial Management三人联合创始团队，先前管理客户资产达1.2亿美元。在挑选合作伙伴时，Northstar创始人Kaitlin Jones特别强调Compound的税务一体化服务策略：“我们的理念是将税务规划置于财务规划的核心部分，而非孤立的服务环节”，这一服务理念为其选择Compound提供了重要参考。Compound Planning也吸引了原摩根士丹利旗下Motley Fool Wealth Management的多位资深顾问，涵盖了近30年的财务咨询和规划经验。他们在高净值客户服务、税务优化、退休规划等多个维度具备深厚专业积累，为Compound带来了丰富的人才储备和市场竞争力。
整体来看，财富管理行业正处于快速变革和整合阶段，主动投资管理成为行业重要增长点。Allworth通过此次收购和战略升级，结合先进的主动投资模型，为客户实现财富保值增值提供了更强支持。同时，中西部的市场拓展也为集团带来更多潜在机遇，凸显其全国布局的战略眼光。伴随竞争方如Compound等不断吸纳顶尖顾问并强化税务规划能力，未来市场将呈现更多个性化、多功能服务的综合化趋势。客户对专业、定制服务的需求持续提升，促使财富管理机构必须不断创新和完善服务内容，打造差异化竞争优势。Allworth的最新举措显示了其对服务深度和市场广度双重提升的积极布局，预计将在未来几年对整个财富管理生态产生深远影响。
通过结合主动投资专业能力及综合财富策略，Allworth能够提供更灵活、动态和高效的资产配置方案，帮助客户应对复杂多变的经济形势，实现财富的长期稳健增长。
