近年来,人工智能领域迎来了前所未有的爆发式增长,尤其是在AI芯片市场中,需求激增促使众多企业不断创新和扩展产品线。作为高性能计算领域的重要玩家,英伟达依靠其Hopper与Blackwell系列GPU长期占据高端AI训练市场的主导地位。然而,随着计算需求日益增长以及技术多样化的推动,其他芯片制造商纷纷崭露头角,其中博通(Broadcom)凭借其创新的定制XPU架构引起了业界的高度关注。博通与OpenAI签订了价值逾100亿美元的定制AI计算系统订单,这一举措不仅彰显了博通在AI芯片设计领域的深厚实力,同时也标志着AI芯片军备竞赛格局的转变。 博通早期主要专注于网络和电信设备领域,凭借在高速以太网交换机技术上的积累,逐步积累了先进的芯片设计经验。在过去十年间,博通加大了对定制芯片(ASIC)设计业务的投入,开发了基于XPU(可扩展处理单元)的加速器。
这类芯片采用客户合作定制设计模式,并由全球领先的半导体代工厂台积电制造,确保了性能与制造工艺的领先优势。博通不仅提供芯片设计,还整合了其行业领先的Jericho和Tomahawk系列高性能以太网交换机,以打造内存和网络互联紧密结合的整体计算系统。 AI基础模型的发展推动了对海量计算资源的需求,尤其是训练阶段对算力和带宽的极端要求,英伟达的GPU凭借其强大的并行计算性能占据了市场主导。然而,英伟达在满足激增的市场需求方面面临瓶颈,产能不足及交付周期延长等问题逐渐显现,催生了客户包括OpenAI在内的多家科技巨头寻求替代方案。在此背景下,AMD与博通等厂商抓住机遇,布局面向AI训练和推理的芯片系统,推动市场更多元化发展。 尽管博通通常对客户名单保持低调,但Google、Meta以及字节跳动等顶级科技公司均已与博通达成多亿乃至数十亿美元的定制芯片合作。
2025年8月,博通CEO霍克·谭(Hock Tan)公开透露,公司已与第四家超大规模云服务商签署了基于XPU的芯片协议。据悉,该客户即为OpenAI。霍克在一次媒体电话会议中表示,博通已经拿下超过100亿美元的AI计算机柜订单,这些系统都基于博通最新一代的XPU架构设计。 透过博通高效的开放以太网技术,XPU系统可支持大规模节点扩展,最高能实现512个计算节点的并行联结,极大提升了数据传输效率和系统可扩展性。相比之下,英伟达虽然拥有28.8Tbps带宽的NVLink互连技术,但其系统集群规模通常局限于72个GPU节点。博通的开放标准设计不仅降低了成本,也避免了英伟达封闭互连方案可能带来的架构限制。
考虑到OpenAI公开表示其年底目标是拥有百万级GPU数量,博通若以每颗XPU约一万美元计算,其订单规模可谓惊人,达到百万级芯片量。尽管XPU与英伟达高端GPU性能不完全可比,但由于客户定制化设计的特点,每款XPU均专注满足特定应用场景,从而在AI推理等新兴领域展现出独特优势。事实上,博通XPU很可能主要针对AI推理计算,为快速响应与能效比提供硬件基础。 常见的推理任务对硬件需求与大规模模型训练截然不同。随着基础模型参数规模趋于数十万亿级别,训练领域逐渐遭遇"扩展瓶颈",包括训练数据供给不足、内存和存储读写带宽受限等问题显著增加。此时,小规模、高效的推理模型逐渐受追捧,结合"链式推理"和混合专家策略,通过量化技术实现压缩模型性能,保持高效回答能力。
此类发展趋势推动硬件供应商必须在灵活性、性能及成本间寻求平衡,博通正是看准了这一点。 博通与谷歌自2014年共同合作开发第一代Tensor Processing Unit(TPU)以来,双方的芯片设计合作不断深化,奠定了博通在AI加速器领域的领先地位。此次与OpenAI的合作,无疑标志着博通迈向AI推理市场的关键里程碑。未来,随着AI应用商业化落地及多样化需求催生,博通定制化XPU芯片将成为行业重要竞争力量。 此外,未来AI基础设施建设面临的选择也十分关键。传统模式依赖厂商封闭的高速互连技术,如英伟达的NVLink和InfiniBand;而另一种趋势是回归基于开放标准的互联协议,如PCIe和以太网。
英伟达在两者之间取得平衡,而博通则坚定拥抱开放标准,力图凭借"下一代超高速以太网"技术为其XPU架构配套提供更灵活且成本效益更高的互联解决方案。开源和标准化趋势有望推动行业生态更加多元灵活,从而为博通未来芯片业务的发展带来庞大潜力。 近期,博通股价强劲上涨,2025年以来其市值飙升至1.6万亿美元,跃居全球市值前十。成功转型为人工智能计算基础设施重要供应商的博通,正借助自身在芯片定制设计、以太网互连及系统集成上的综合优势,在英伟达尚无法满足全部市场需求的情况下,积极抢占更多市场份额。 总体来看,随着AI产业进入高速发展期,博通凭借与OpenAI等AI巨头的深度合作、领先的定制化芯片设计能力,以及开放互联的系统架构,正在逐步打破英伟达的市场垄断,为AI芯片市场注入新的竞争活力。未来几年,随着AI推理任务的普及及多样化模型需求的兴起,博通基于XPU的解决方案有望在性能、成本和生态兼容性方面同时取得突破,进一步推动整个AI计算基础设施的创新与升级。
无论是对数据中心、云计算服务提供商,还是对终端智能应用开发者而言,博通的崛起都标志着人工智能算力扩展进入新的时代。 。
