近年来，股市波动加剧，投资者对既能跟踪顶级价值投资者仓位，又能实现稳定现金流的理想产品需求日益增长。在这样的背景下，由VistaShares推出的Target 15 Berkshire Select Income ETF应运而生，成为市场关注的热点。该基金不仅紧贴沃伦·巴菲特和他的伯克希尔哈撒韦公司手中的核心资产组合，还通过创新的衍生品策略为投资者提供高达15%的年度收入红利，这无疑为投资者带来了新的机遇。作为世界上最著名的价值投资者之一，沃伦·巴菲特的投资决策历来备受关注。伯克希尔哈撒韦作为其投资帝国的中心，其股票表现长期优于大盘指数，在2025年更是实现了17%年初至今的回报，远远超过同期下跌的标普500指数。伯克希尔哈撒韦的成功不仅体现在资本增值上，更重要的是其持股结构的稳定和高质量企业的组合，涵盖了苹果、美国运通、可口可乐、维瑞信、美国银行、花旗银行及维萨等重量级公司。
这些都是沃伦·巴菲特多年来反复布局的核心资产，也成为VistaShares这支新基金首要纳入的标的。不同于传统的股息支付模式，伯克希尔哈撒韦长期以来没有派发过股息，巴菲特更倾向于通过再投资实现资本的增长。然而，对于一些渴望获得现金收益的投资者来说，这一策略未必满足需求。针对这一痛点，VistaShares创新采用了卖出认购期权的收入策略，通过衍生品交易释放出额外现金流，进而实现每月固定分红，年化收益约达15%。这种策略在当前市场波动性加剧的背景下，体现出极强的吸引力。基金持仓不仅集中于伯克希尔哈撒韦本身，其大约占整个基金资产的10.6%，还涵盖巴菲特投资组合中权重最大且最具稳定性的20支股票。
基金经理通过精心挑选符合巴菲特价值投资理念的股票，确保投资组合具备优良的基本面和成长潜力。此外，基金通过系统化操作增加收入来源，缓冲了市场潜在的短期波动影响，使投资组合更加稳健。VistaShares首席执行官Adam Patti在接受采访时提到，投资者既希望复制巴菲特的成功投资路径，也需要可靠的现金流以支撑生活和再投资，这款基金正好满足了他们的双重诉求。值得注意的是，过去五年间，伯克希尔哈撒韦股票的回报率高达185%，几乎是标普500指数同期回报的两倍，彰显了巴菲特投资策略的强大生命力。当前，美国股市经历了较大的波动，部分受政治因素和宏观环境影响。资金对高质量企业的青睐显著增强，贝克希尔哈撒韦所在的优质蓝筹股板块表现尤为突出。
在这种市场格局下，结合稳健基本面和灵活收入策略的基金产品无疑具备较大的成长空间。基金设计者还特别强调，借助期权卖出策略带来的现金流，能够为投资者创造持续的收益。此外，通过月度分红方式，基金为投资者提供了频繁且较为稳定的收入体验，区别于传统基金依赖股票资本利得的非现金流性质。这样的设计对于退休人士和需要稳定现金流的投资者极具吸引力。总之，VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF围绕沃伦·巴菲特及其伯克希尔哈撒韦投资组合构建，通过高达15%的收入红利策略，使投资者能同时享受蓝筹股的资本增值和现金流红利的双重优势。这一创新之举创新了价值投资产品形态，为投资者打开了一扇新的财富增长和风险控制之门。
对那些渴望将稳健增长与现金收入相结合的投资者而言，该基金无疑是值得关注和研究的优选。未来随着市场的发展和投资者需求的演变，类似的创新产品有望进一步丰富金融市场，为投资者带来更多元化且具备吸引力的投资选择。
