在全球财富管理行业快速发展的背景下,Corient作为一家具有强大资源和全球视野的独立注册投资顾问(RIA),正加快其国际扩张步伐。继近期完成英国多起重要交易后,Corient宣布收购总部位于波士顿的Breed's Hill Capital,进一步巩固其在美国市场的领先地位。这一收购使Corient的管理资产规模达到惊人的4335亿美元,显示其作为全球资产管理巨头的实力和影响力。作为管理资产高达35亿美元的家族办公室,Breed's Hill Capital专注于超高净值家庭的财务咨询服务,涵盖投资管理、遗产规划、赠与策略、税务和保险等多个维度。创始人John Edwards拥有丰富的行业经验,此前曾在以费用为基础的Lake Street Advisors任职,该公司此前隶属于Focus Financial Partners体系。此次成功被Corient收编,不仅代表了Breed's Hill Capital的服务能力获得国际认可,也为Corient注入了高端客户资源及定制化财富管理方案。
Corient此次扩张得到了母公司Mubadala Capital的大力支持。作为全球资产管理机构,Mubadala于今年早些时候完成了对Corient母公司CI Financial的私有化收购,并明确表示不会依赖私募股权杠杆融资,保障了Corient的稳定运营和灵活并购能力。Corient于2023年重塑品牌,脱胎于CI Financial在美国市场的财富管理业务,正式成为一家独立的费用型RIA公司。其特色在于通过与全球260多家顾问公司合作,以私营合伙人架构运作。这种方式使得顾问团队能够跨州甚至跨国协作,提供更全面、多层次的客户服务体验。Corient不仅提供基础的投资和财务规划服务,还自营信托公司、税务事务所以及全方位的家族办公室部门,涵盖账务支付、定制化报告、咨询服务等。
尤其引人注目的是其多元化的创新服务领域 - - 包括为客户拥有和共享飞机的航空业务,这种资产分享模式有效降低了客户的运营成本,提升了服务附加值。Corient CEO Kurt MacAlpine强调,公司独特的合伙制结构结合丰富的家族办公室资源,令公司在激烈的财富管理市场竞争中始终保持领先。正是这种模式,帮助Corient在并购和客户扩展速度上远远超出同业竞争者。事实上,本次收购Breed's Hill Capital并非孤立事件。Corient还计划完成对英国Jersey地区多家家族办公室Stonehage Fleming及伦敦财富管理公司Stanhope Capital Group的收购,覆盖欧洲、中东和非洲市场。通过多点扩展,Corient力图构建全球一体化财富管理网络,满足全球高净值客户多样化且跨境的财富管理需求。
这对Corient来说是一次战略性飞跃。随着财富全球化及跨境投资需求日益增长,高净值客户更看重财富保护、传承及税务国际化配置。Corient凭借丰富的服务体系和跨国资源整合能力,正以全方位、定制化的服务打动客户,满足他们一站式的财富管理诉求。同时,Corient保持独立和基于费用的业务模型,有助于提升客户信任,降低潜在利益冲突,增加透明度和服务质量。Corient的商业模式启示业界,强调通过打造强大的合伙体系及自主服务平台,实现资源共享与服务创新的双赢。重视细分市场和专业化服务,也成为推动公司持续成长的重要动力。
展望未来,Corient将继续把握财富全球配置趋势,充分发挥母公司Mubadala的国际资本与资源优势,一方面深化对美国高端市场的渗透,另一方面加快欧洲及中东地区的战略布局。多元化的服务内容也将不断丰富,涵盖更广泛的家族传承规划、税务优化、资产多样化配置及创新科技辅助工具。此外,随着客户需求向综合金融生态圈延展,Corient的航空资产管理及定制CFO报告等特色业务将为其带来差异化竞争力。综合来看,Corient近年依托强大资本后盾及创新合伙经营模式,正顺应全球财富管理市场的融合趋势,快速建立覆盖多国和多业务领域的生态体系。此次收购Breed's Hill Capital不仅提升了其管理资产规模,也彰显Corient对高端客户需求的深刻理解和服务能力。通过全球化扩展与专业化服务,Corient有望稳固其行业领先地位,引领未来财富管理行业走向更加开放、透明和客户定制化的发展方向。
在资产管理和家族财富传承领域,Corient的实践提供了价值借鉴,也展现了财富管理行业如何结合资本力量与创新服务模式,实现跨界整合与可持续增长。未来,随着全球跨境财富流动和家族办公室需求激增,Corient将持续依托其综合服务、全球协同、多元创新,打造行业标杆,服务全球高净值客户的财富梦想。 。
