近年来，随着财富管理需求的日益增长，高净值客户群体对寿险产品的复杂规划和专业服务需求也迅速提升。作为美国具备领先地位的寿险解决方案提供商，Winged Keel集团近期宣布收购总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯的MBW集团，此举引发业界广泛关注。此次并购不仅标志着Winged Keel在区域拓展和市场深化方面迈出了重要一步，也彰显了其深耕高端寿险市场的坚定决心。 MBW集团自1975年成立以来，专注于为富裕家族和企业主提供高复杂度的寿险规划服务。公司创始之初便立足于满足超高净值客户独特且多样化的财富传承需求，通过专业的保险解决方案帮助客户实现资产保护、风险转移及税务优化。长达数十年的行业积淀和优质服务使MBW集团在明尼苏达及整个中西部地区树立了卓越的口碑。
Winged Keel集团CEO埃里克·内森-菲利普斯（Eric Naison-Phillips）在宣布收购时表示，MBW集团的专业背景与企业文化高度契合Winged Keel的业务战略。通过此次收购，Winged Keel不仅拓展了公司在明尼阿波利斯的新办事处，还强化了其为超高净值社区提供量身定制保险解决方案的能力。值得一提的是，MBW集团两位核心领导人杰弗里·伯德（Jeffery Bird）和大卫·维施迈尔（David Wischmeier）将继续在新设立的Winged Keel明尼苏达办公室担任重要职位，确保团队的专业延续性及客户关系稳定。 杰弗里·伯德拥有税务律师及寿险核保人双重背景，擅长通过寿险产品设计独特的财富传承和所得税规划方案，致力于为客户打造最优化的财富管理路径。另一位领导人大卫·维施迈尔则拥有丰富的法律执业经验和20余年寿险规划实务累积，专注于为高净值个人及企业设计结构化保险方案，有效支持客户实现财富安全转移和税负管理。两人多年合作默契及深厚的专业积累，成为此次收购的宝贵资本。
此次收购传递了Winged Keel集团积极扩展其全国顶尖高端寿险平台的战略意图。通过整合MBW集团的专业团队和客户资源，Winged Keel能够更深入地服务于明尼苏达及中西部地区的高端客户，满足其日益增长的税务策划和财富保护需求。同时，新办事处的成立也为Winged Keel提升其市场响应速度和本地化服务水平注入强劲动力。 专家指出，高净值客户对财富管理的需求日益复杂，跨领域的专业能力成为保险服务竞争的关键。Winged Keel在寿险领域深厚的产品知识库与对高端客户服务的执着追求，与MBW集团的本地市场资源和丰富经验相结合，能够为客户创造更多定制化及创新性的解决方案，提升整体客户体验。 此外，此次收购还反映了整个寿险行业向着细分和专业化发展的趋势愈发明显。
随着财富传承和保障需求愈加强调技术创新与合规性审核，拥有法律、税务及保险多重专业背景的复合型团队将成为市场中的核心竞争力。Winged Keel通过此次并购，在注重客户利益和诚信服务的基础上，进一步夯实了其作为高端寿险领导者的市场地位。 MBW集团自成立以来积累的客户群体覆盖了众多家族办公室、企业主和专业顾问，这些客户对寿险产品的需求涉及代际财富传递、资产保护、遗产税规划等多重维度。Winged Keel利用其强大的资本背景和创新能力，预计将引入更多多样化产品和综合解决方案，满足客户多样化、个性化的保险规划需求。 此次收购不仅是双方实力的结合，更是通过优化资源配置和专业协同实现双赢的重要案例。Winged Keel的行业领先经验与MBW集团扎根社区的客户关系形成互补，使得明尼苏达地区高端寿险市场进一步活跃，为客户创造了更多价值。
随着寿险市场的数字化转型和客户需求不断升级，未来高端寿险服务将更加注重数据驱动、个性化设计与跨专业整合。Winged Keel集团整合MBW集团的举措，为打造全面覆盖财富传承、税务规划及资产保护的综合保障方案奠定了坚实基础。 行业内人士普遍认为，Winged Keel通过此次收购不仅丰富了其产品线和服务体系，也在市场布局上扩大了影响力，提升了公司全国性竞争地位。随着高净值人口持续增长，寿险作为财富管理的重要组成部分，必将成为更多家庭和企业关注的焦点。 Winged Keel集团未来还计划进一步深耕区域市场，增设办事处，拓展多元化服务，以应对日趋复杂的市场挑战，并继续坚持以客户为中心的服务理念，为超高净值客户提供最具针对性和有效性的保险解决方案。 总结来看，Winged Keel集团收购MBW集团不仅是公司战略发展的关键步骤，也代表了美国寿险行业向专业化、区域化和客户个性化服务方向迈进的重要信号。
通过整合两家企业的优势资源和管理经验，Winged Keel已经为打造全国领先的高端寿险服务平台奠定了坚实基础。未来，随着更多专业人才的加入和产品创新的推进，该集团将在财富传承和保险市场中发挥更加积极和重要的作用，为广大高净值客户提供更优质、更全面的保障服务。
