近日,总部位于康涅狄格州西哈特福德的财富管理公司Apella宣布,其管理资产规模已突破80亿美元大关。这一里程碑主要得益于旗下最新并购项目 - - 与成立于2003年的芝加哥本地财富管理公司Park Piedmont Advisors的合并,这是Apella首次在芝加哥设立办公点。Park Piedmont Advisors由Nick Levinson和已故的Victor Levinson父子创办,目前由Nick及其兄弟Tom管理,拥有约10亿美元的管理资产。两家公司的合并不仅加强了Apella在中西部的市场布局,也反映出它们在客户关系和投资策略上的高度契合。Apella自2014年成立以来,通过有机增长和多起收购逐步扩大规模。其在中西部的第一家分支机构为位于爱荷华州的Iron Horse Wealth Management,该团队拥有五名顾问,客户资产约5.74亿美元。
此次Park Piedmont Advisors的加入使得Apella在中西部设有两处办公点,进一步巩固了该地区的服务能力。根据美国证券交易委员会的备案资料,Apella的客户基础涵盖个人、信托、公司、退休金、利润分享计划以及各级政府实体。截至2025年9月,该公司服务大约7800个家庭客户,拥有60名财富顾问。此次并购也是Apella自2021年获得私募股权公司Wealth Partners Capital Group(简称WPCG)少数股权投资以来的第13次收购,总计完成24笔交易。WPCG董事Madison Snider表示,收购Park Piedmont标志着Apella国家扩张战略的重要里程碑。Park Piedmont的创始团队对选择加入Apella充满信心,强调两家公司在客户服务理念和投资管理方式上的高度一致。
该交易于2025年8月29日正式完成,不仅提升了Apella的市场影响力,也为Chicago区域的高净值客户带来更多定制化的财富管理服务。芝加哥作为美国经济和金融中心之一,拥有庞大的财富管理市场。凭借此次战略布局,Apella将更有效地挖掘当地潜力客户资源,提升全国范围内的品牌知名度和竞争力。财富管理行业近年来竞争激烈,客户对个性化服务和稳健投资组合配置的需求不断增长。Apella通过整合高质量区域性团队并引入创新技术手段,提高客户满意度和资产管理效率。展望未来,该公司计划继续推进全国扩展战略,寻求更多具备长期发展潜力的财富管理团队和资产组合。
随着全球经济环境变化,灵活调整投资策略和注重客户关系维护将成为行业关键。Apella财富管理借助专业团队经验和资本后盾,具备较强的市场应变能力。总的来看,Apella财富管理迈入新的发展阶段,不仅资产规模突破80亿美元,服务网络也在不断扩大。这股扩张势头有望为公司创造更多合作机会,并为客户带来更全面、优质的财富管理体验。在未来几年,随着并购整合的深入和服务能力的提升,Apella有望在美国财富管理市场占据更加举足轻重的地位。对投资者而言,选择一家兼具规模优势和客户导向的财富管理机构至关重要。
Apella通过持久稳定的增长策略和重视客户价值的服务理念,为市场树立了良好的行业典范。对于芝加哥乃至整个美国中西部的高净值客户来说,Apella携手Park Piedmont Advisors的合作无疑是一大利好,将为财富增长提供更专业、更稳健的支持。随着财富管理需求多元化和市场环境不确定性增加,客户寻求信赖感和个性化的管理方案成为主流趋势。Apella财富管理正是基于深厚的团队经验和敏锐的市场洞察,为客户创造持久价值。未来,公司将继续强化投资管理能力,拓宽服务领域,打造全国领先的财富管理平台,推动整个行业迈向新的高度。 。
