2025年以来,全球股市表现引人注目,其中美国市场的标普500指数表现强劲,年内上涨超过10%。然而,国际股市的表现更加抢眼,富达投资数据显示,包含美国以外大型和中型公司的MSCI世界指数(MSCI World ex USA Index)年初至今涨幅约达19%。如此亮眼的国际股市表现引发了众多投资者对海外资产配置的浓厚兴趣。为了帮助投资者更好地把握投资机会,富达投资筛选出了三类国际交易型开放式指数基金(ETF),分别是收益型、价值型和成长型ETF,这些ETF各具特色,适合不同风险偏好和投资目标的投资者。收益型国际ETF以稳定的股息收入为核心,成为许多追求现金流的投资者的首选。股息股票在投资组合中通常能够提供抗风险能力,尤其在市场波动加剧时表现出更强的稳定性。
富达投资重点关注30天年化SEC收益率在4.2%以上的国际股息ETF,这类ETF不仅收益稳定,同时兼具增长潜力。典型代表包括iShares国际精选股息ETF(IDV),该基金在2025年前八个月内实现超过34%的年内涨幅,表现相当抢眼。富达国际高股息ETF(FIDI)和富兰克林国际低波动高指数股息ETF(LVHI)同样表现优异,分别录得近25%和14.5%的年内回报率。此外,新兴市场也蕴藏着丰富的股息投资机会,如智慧树新兴市场高股息基金(DEM)同样录得14.4%的涨幅,展现了新兴经济体股息股票的潜力。除了收益,价值型ETF则聚焦于被低估的优质公司,适合注重资本保值和合理估值的投资者。富达投资基于价格与盈利、市销率、市净率等估值指标,筛选出价格盈利比(PE)低于14.79,市销率(PS)低于1.18,市净率(PB)低于1.72的国际价值ETF。
代表性基金包括iShares MSCI EAFE ETF(EFV),年内涨幅超过28%,稳居表现前列。施瓦布基础国际权益ETF(FNDF)和富达国际价值因子ETF(FIVA)均表现出色,年内涨幅在25%至27%之间,显示价值投资策略在当前市场环境中的竞争力。先锋国际价值ETF(VYMI)同样表现稳健,涨幅超过24%,为投资者提供了多样化选择。成长型ETF则瞄准高成长企业,适合风险承受能力较强且追求资本增值的投资者。富达投资通过现金流增长率和销售增长率评估ETF表现,筛选出现金流增长率超过21.5%,销售增长率超过11.9%的国际成长ETF。这类ETF集中投资于具备高成长潜力的海外科技、消费和创新型企业,预期在全球经济数字化转型的浪潮中获得可观收益。
随着全球市场不断变化,投资者应根据自身风险偏好及投资目标合理配置海外资产。收益型ETF适合稳健型投资者追求稳定现金流,价值型ETF则适合关注合理估值与长期资本保值的投资者,而成长型ETF适合希望抓住国际创新企业高速发展机遇的积极投资者。疫情后全球经济复苏带来的不确定性以及地缘政治复杂局势加大了市场波动,适当配置国际ETF不仅有助于分散风险,还能捕捉不同市场的增长动力。与此同时,随着利率环境及通胀预期的变化,国际ETF的行业分布和地域配置也在不断调整,投资者需持续关注国际经济政策动态与企业基本面变化。总结来看,富达投资推荐的收益型、价值型和成长型国际ETF为投资者提供了多样且有效的海外投资路径。通过选择符合自身风险和收益预期的ETF类型,投资者可实现资产的全球化配置,提升长期投资组合收益潜力。
在当前全球资本市场格局快速演变的背景下,合理利用国际ETF工具能够帮助个人投资者登陆国际资本舞台,分享全球经济增长红利。未来,随着全球经济结构转型及技术创新驱动,国际ETF市场将持续优化升级,为投资者带来更多优质资产选择。投资者应重点关注ETF的投资策略、费用结构及跟踪指数表现,结合自身财务状况和目标制定科学合理的国际投资计划。通过多样化的国际ETF布局,投资者不仅能够有效控制风险,还可实现全球化资产增值,从而稳步迈向财富增长的新阶段。 。
