在当今竞争激烈且复杂多变的金融市场中,高净值客户的财富管理需求愈发多样化和专业化。近日,一家名为Collaborative Capital的新注册投资顾问(RIA)机构在纽约应运而生,其独特之处在于专注于服务顶级金融服务与科技行业的高管群体。公司由三位业界经验丰富的专家共同创立,意在满足这一高端领域客户群体对专业且深度定制化理财方案的迫切需求。 Collaborative Capital的三位联合创始人分别是Nathan Romano、Jonathan Bergman和Charles Friedberg。他们合计管理过超过500亿美元的另类投资资产,具备丰富的资产管理、家族办公室运营及科技金融领域实操经验。如今,他们将多年积累的专业知识和行业资源注入新公司,强调"由金融专业人士为金融专业人士打造"的理念。
关键在于他们针对金融及科技高管的高度复杂且特殊的财务需要,设计出差异化的独立投资策略。 二十多年来,罗马诺和伯格曼二人一直关注高管群体的财富管理空白。作为金融行业的领导者,这些高管对金融产品的运作结构极具洞察力,但在忙碌之余,寻求适合自身复杂财务背景的顾问却不易。协作资本精准切入这一"被忽视"的细分市场,旨在为客户提供独立、客观且高度专业化的理财服务,帮助他们有效配置财富,优化风险管理,支持长期财务目标的实现。 公司联合创始人Jonathan Bergman曾任职多家知名多家族办公室,包括TAG Associates,在私人资产配置方面积累丰富经验。Nathan Romano的职业履历同样令人瞩目,曾在Goldman Sachs担任管理合伙人,打造客户关系管理和策略团队。
作为具有深厚另类投资背景的领导人,他后续任职于Atalaya Capital Management及York Capital Management领导层。Charles Friedberg则擅长金融科技及业务扩展,曾创立风投公司Remma Ventures,致力于推动金融服务数字化转型。三人在各自领域和合作中形成强大的互补优势,为Collaborative Capital确立了坚实基础。 目前,协作资本虽然尚未公开其资产管理规模,但已获得数位重量级金融大佬认可。Henry Swieca,Highbridge Capital Management联合创始人,及其后续基金Talpion Fund Management创始人,身价高达数十亿美元,现为客户之一。另一位客户John Brice为CarVal Investors资深管理者,进一步展示其高端客户基础的深度。
该公司细分的客户群体不仅限于传统高净值投资者,更关注那些拥有上亿资产却"不愿或无须"组建家族办公室的亿万富翁及"上亿资产富豪"。这一市场长期未被充分挖掘,许多此类高管因工作强度大,经常缺少系统而全面的私人财富规划。Collaborative Capital利用自身对金融产品深入理解,以及与客户本身为金融专业人士的"同行"关系,建立高度信任,提供个性化服务。 公司的投资理念强调独立性和客观性,有别于传统依赖产品销售的财富管理模式。通过精准捕捉客户特定需求,应用另类资产、定制化投资组合构建和风险对冲等技术,协助客户在保障财富安全的同时,实现资本的稳健增值。此外,团队紧跟金融科技发展趋势,结合数据分析与创新工具,为客户带来更透明、更高效的资产管理体验。
Collaborative Capital的成立正值金融与科技行业高管财富迅速增长之际。台上经济环境的不确定性、市场结构的快速演变使得个性化与专业化的财富管理需求空前增加。传统金融机构往往难以满足这一细分市场的复杂诉求,而该公司凭借三位联合创始人的业内信誉和资源优势,有望成为这一领域的领先者。 事实上,专注于金融服务行业高管的理财机构本身并不多,因此Collaborative Capital的市场定位具有战略远见。通过深度了解客户的职业背景和投资思维,制定更具针对性和创新性的金融方案,既能增强客户黏性,也有效拓展高端客户资源。此外,伴随全球资本市场多元化发展,协助金融业内人士配置另类资产成为竞争核心亮点。
从长远来看,Collaborative Capital若能持续深化客户关系,提升投资服务定制能力,拓宽数字化业务触点,其成长潜力巨大。高净值金融及科技高管作为知识密集型和资源丰富群体,他们对投资产品的鉴别与接受度高,也更倾向于选择能够为其提供更高价值和创新性服务的专业伙伴。因此,基于信任和专业的协作关系将成为该机构成功的关键要素。 总结来说,Collaborative Capital作为一家新兴的注册投资顾问公司,精准定位于财富管理服务市场的蓝海 - - 顶级金融与科技行业高管,借助创始团队超强背景和客户资源积淀,以独立、客观和高度定制的投资理念,满足了传统财富管理机构未能深入渗透的客户细分需求。未来,随着其业务不断拓展及创新,相信该公司将在高净值理财领域树立标杆,推动财富管理服务迈向更加专业与个性化的发展阶段。 。
