在近期于新加坡举行的家族办公室投资者峰会上，全球家族办公室的投资动向引起了投资界的广泛关注。随着财富管理的不断演变，管理资产至少达到1亿美元的家族办公室开始将目光投向流动性代币、人工智能（AI）及游戏等替代投资领域。这一转变被称为“100百万俱乐部”的新兴趋势，表明高净值家庭正在重新定义他们的投资组合。 家族办公室作为为超高净值个人和家庭提供卓越财务管理的机构，近年来在全球范围内迅速增长。根据数据显示，全球目前约有8030个单一家族办公室，预计到2030年，其管理资产（AUM）将激增189%，达到9.5万亿美元。亚洲太平洋地区被视为这一增长的领头羊，尤其是新加坡，其AUM将在2025年前预计增长10%，达到5.41万亿美元。
在此次峰会上，家族办公室的代表们和行业领袖聚集一堂，探讨当前的市场趋势和未来的发展方向。峰会的创始人马纳娜·萨穆塞娃（Manana Samuseva）表示，伴随着数字技术的广泛应用和可持续投资的关注，传统的投资方式正在经历深刻的变革。“37%的家族办公室预期将广泛采用数字技术，而32%则专注于可持续投资，”她指出。 萨穆塞娃提到，年轻一代的投资者，尤其是被称为“孩子投资者”的Z世代，正在引领资本流向与社会进步相关的资产。他们对新兴资产类别的关注不仅限于追逐短期利润，而是更加重视长期回报和实际影响。在当前的技术民主和价值传播的背景下，这些新兴资产类别的管理资产将超过3000万美元。
流动性代币的投资逐渐受到家族办公室的青睐。德尔塔区块链基金的创始合伙人卡维塔·古普塔（Kavita Gupta）表示，尽管市场上经历了一轮特殊的市场波动，但新兴投资项目的估值却依然处于高位。“新进入代币市场的企业正在受到风险投资家的关注，这一趋势使得流动性代币的投资变得越来越具有吸引力，”古普塔在峰会上分享道。 在峰会的讨论中，关于人工智能的潜力也引起了与会者的高度关注。以极具影响力的商天使特雷弗·科沃尔科（Trevor Koverko）为代表的行业领袖，强调了数据标注在人工智能领域的重要性，提到建立一个全球性网络以实现“标注即赚钱”的概念。“通过这种方式，我们可以转变数据标注及分发的模式，为AI的未来创造巨大的价值，”他说。
电气资本的合伙人阿维查尔·加尔格（Avichal Garg）也加入讨论，认为家族办公室越来越认识到人工智能、深度技术和去中心化金融在推动长期创新和增长方面的潜力。“我们专注于识别和支持那些承诺带来丰厚回报和变革性影响的前沿技术和杰出创始人，”加尔格表示。 此外，游戏产业同样成为了峰会讨论的热点。瑞尼科恩风险投资管理合伙人凯西·格鲁姆斯（Casey Grooms）强调，创造者经济的构建以及用户生成内容的重要性正逐步显现。他表示：“我们认为社区资本和共享兴趣的社区是当前市场的三大趋势。我们的使命是通过重新定义玩家获取和保留策略，改变游戏行业，以此触及全球32亿玩家。
” 与会的BITKRAFT风险投资公司的乔纳森·黄（Jonathan Huang）补充道，游戏不仅仅是吸引内容和参与者的引导者，Web3更进一步推动了数字资产的所有权、去中心化和由玩家主导的经济。“这一变化将改变价值的创造、共享和保留方式，从而为游戏产业开启可扩展的数字经济。”黄说道。 对于数字艺术投资的前景，曾在苏富比艺术学院担任策展人的阿弗罗德·祖里（Afrodet Zuri）则指出，投资者可以通过接受具有潜力及在全球市场中具有文化意义的艺术作品，来挖掘数字价值的新维度和影响力。 此次家族办公室投资者峰会不仅成为了行业的交流平台，也反映出财富管理领域正在经历的根本性转变。随着数字经济的不断发展，如何在流动性代币、人工智能和游戏等新兴领域中把握机遇，对于众多高净值家庭来说，已然是一个亟待解决的挑战。
峰会结束后，与会代表们纷纷表达了未来在替代投资领域继续深耕的决心。随着市场的逐渐成熟和对新兴资产类别的深入理解，家族办公室将为他们的投资组合注入新的活力。在不久的将来，这将可能是视角的转变和机遇的重新定义。 总的来看，此次峰会不仅是一次知识的分享，更是财富管理行业面向未来的一次集体思考。随着全球家族办公室对流动性代币、人工智能和游戏等替代投资的重视程度加深，未来的投资风口将更加丰富多元，值得我们继续关注与探讨。
