随着东盟轻型车辆市场在2025年上半年实现3%的同比增长,行业普遍对下半年持乐观态度。然而,2025年下半年开局即出现1%的同比下降,主要归因于印尼、马来西亚和菲律宾部分市场的销售不振,尤其是印尼连续数月的销量大幅下滑,成为压制整体表现的关键因素。印尼市场的表现备受关注,其市场疲软态势不仅使得区域销售量大幅降低,也对长期市场前景产生深远影响。印尼作为东盟最大的汽车市场,其销量在2025年7月下降了17%,8月更是负增长达到19%,这已是连续第四个月出现两位数跌幅。整体来看,2025年前八个月印尼轻型车辆销量同比下降10%。影响因素涵盖政治社会动荡、经济状况恶化及政策调整多方面。
2025年8月底至9月初,印尼经历全国范围内的示威抗议,尽管在总统换届内阁调整及妥协"17+8要求"后,局势暂时缓和,但政治不确定性的提升已明显影响消费者信心和购车意愿。抗议事件加剧了局势的复杂性,市场预期9月销量仍将延续下降趋势。政治风险给市场带来持续隐忧,可能导致抗议事件重演,从而进一步抑制汽车市场的需求和恢复。此外,印尼中央银行报告显示,居民收入整体呈下滑趋势,而个人负债偿还压力加重,消费者实际的购买力受限,导致非必要消费减少。这种经济环境下,汽车作为大宗耐用消费品的购买需求自然下降。再者,政府对资本支出的预算削减,为新项目审批带来不确定性,资本项目的缩减或取消趋势有可能影响汽车产业链的投资和进一步拓展。
受上述多重因素影响,2025年印尼轻型车辆销量预测调整至72万辆,预计这是过去15年来除疫情影响外的最低年销量水平,暗示市场面临的困境深远且艰巨。相比之下,东盟其他国家表现各异,马来西亚市场则呈现出不一样的画面。尽管2025年7月马来西亚销量同比轻微下滑2%,但其销量总量达到7.1万辆,远高于2025年1至7月64,000辆的平均值。特别是在8月,马来西亚市场实现了同比3%、环比5%的增长,销量达到7.5万辆,创下全年最高月度销售记录,这得益于多款中国品牌新车型的推出,例如比亚迪Atto 2、奇瑞瑞虎Cross与欧莫达C9,此外,国家品牌宝腾也带来了更加环保的eMas7纯电动车和升级版X50车型。价格调整政策持续为新车销量提供刺激,有效激发消费者购车需求。马来西亚市场的良好表现促使2025年销售预期上调至79万辆。
展望未来第四季度,市场销售预计会受到政府即将实施的税收政策调整影响。具体而言,从2026年1月开始,马来西亚将启用新的税费计算方式 - - 开放市场价值(OMV)体系,将推高本地生产车型的售价。此外,针对进口电动车(BEV)的税收豁免政策将于2025年底届满,此举可能对电动车市场产生影响。消费者基于价格变动预期的提前购车潮可能带动短期销量增长。此外,菲律宾市场同样面临整体需求放缓压力,反映出区域范围内经济和社会因素纷繁复杂。在此情况下,东盟市场整体销售前景经历调整,尤其是印尼市场疲软导致本地区长期销量预测降低。
尽管印度尼西亚的政策环境和民众消费能力受限,马来西亚通过创新车型与市场策略实现了局部逆势增长,呈现出地区发展差异。区域内汽车制造商与品牌需密切关注印尼的政治经济动向,同时深化对消费者需求变化的理解,通过技术创新和优惠政策提升产品竞争力。碳中和及新能源转型趋势下,东盟市场新能源汽车需求潜力不可忽视,各国政府对电动车支持政策的调整亦会深刻影响未来市场格局。综合来看,印尼作为东盟最大汽车市场的低迷对整个东盟轻型车辆销量构成巨大压力,短期内不确定因素较多,但马来西亚等新兴市场的亮点为整体东盟汽车产业带来积极信号。面对挑战与机遇并存的局面,汽车企业需积极调整战略,应对政策变革与市场波动,力求在快速变化的东盟市场环境中占据有利地位。未来,随着区域经济复苏及技术进步,东盟汽车市场依然具备广阔的发展前景。
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