近年来，金融科技领域的发展为投资者和金融顾问们带来了全新的规划工具和解决方案。作为其中的佼佼者，Conquest Planning借助人工智能技术，革命性地简化了财务规划流程，帮助顾问快速评估各种理财方案和假设情景。该公司2025年6月宣布完成了价值8000万美元的B轮融资，进一步加速了其在美国市场的布局，为其软件产品的升级和扩展提供了强有力的资金支持。Conquest Planning成立于2018年，总部位于加拿大，由著名金融规划工具Naviplan的创始人马克·埃文斯博士领导。Naviplan作为行业内广被认可的方案，为Conquest Planning的技术开发打下了坚实基础。公司于2020年正式进入加拿大市场，随后在2022年中期开始向美国市场推广其人工智能驱动的财务规划平台。
此次融资是继2023年2月宣布的1780万美元A轮融资后，公司累计融资总额超过1亿美元。此次B轮融资由高盛成长股权基金领投，此外还吸引了Canapi Ventures、BDC Capital、花旗风险投资（Citi Ventures）、TIAA Ventures和USAA等知名投资机构的参与，体现出投资界对Conquest Planning技术实力和市场前景的高度认可。Conquest Planning计划利用这笔资金推动其在美国的业务扩展，加速客户基础的增长。同时，资金还将注入其核心产品——基于人工智能的战略建议管理器（Strategic Advice Manager，简称SAM）的研发升级。该技术利用先进的算法帮助金融顾问快速计算客户在不同理财方案和假设情景下的潜在结果，大幅提升了规划效率和建议的精准度。随着智能财务规划需求的增长，SAM及其相关功能如SAM Insights、Ask SAM和SAM Score等工具，已经成为许多美国大型财富管理公司的首选。
知名财富管理公司Sanctuary Wealth作为美国市场的重要客户，拥有120多家合作伙伴公司，管理客户资产规模达到480亿美元，广泛采用Conquest的智能规划工具以满足多样化客户需求。除此之外，Conquest Planning还与BNY Pershing X Wealth管理平台建立了战略合作关系，通过平台的多托管融合能力，实现了产品的便捷集成和推广。2024年BNY Pershing X INSITE大会上，Conquest发布了多项工具升级，进一步优化用户体验，助力顾问更快速、准确地为客户制定个性化理财方案。合并市场表现和资金资源，Conquest的扩张前景充满潜力。公司的技术创新不仅提高了顾问的工作效率，也助力最终客户实现更合理、更灵活的财富管理。此次吸引高盛等重量级投资机构入局，也标志着Conquest Planning在金融科技行业中的领先地位日益稳固。
除了资金层面的支持，Conquest此次的融资还带来了关键人事变动。高盛成长股权董事总经理Jade Mandel正式加入公司董事会，她丰富的金融投资和管理经验，为公司未来战略布局提供宝贵指导。展望未来，Conquest Planning预计将加大研发投入，继续升级基于人工智能的规划系统，提升产品的智能化和自动化水平。与此同时，公司将深化与多家托管、财富管理平台的合作，增强生态系统的互联互通能力，进一步拓展用户群体和市场份额。对于金融顾问来说，面对快速变化的市场环境和日益复杂的客户需求，传统的手动规划模式显得效率低下且容易出错。Conquest Planning的AI驱动工具通过模拟多种情景和实时计算，帮助顾问更好地展示风险和收益的动态平衡，从而为客户提供更具前瞻性和实用性的理财建议。
这不仅提升了顾问的专业竞争力，也增强了客户的信任感和满意度。随着人工智能和大数据技术的不断发展，未来的金融规划必将更加智能化和个性化。Conquest Planning在这一趋势中占据了有利位置，其产品不断迭代创新，积极响应行业需求。美国作为全球最大的财富管理市场之一，其客户基础庞大且多样化，为Conquest提供了广阔的成长空间。总结来看，Conquest Planning此次完成的8000万美元融资，不仅是公司在资本层面的巨大突破，更为其美洲市场的深耕奠定了坚实基础。通过继续推进AI驱动的金融规划系统，公司有望帮助更多财富管理机构实现数字化转型和业务升级，推动整个金融服务行业向智能化方向迈进。
未来数年，随着技术优化和全球布局的持续推进，Conquest Planning有望在全球金融科技领域发挥越来越重要的影响力，引领行业创新潮流。
