近年来,财富管理行业经历了快速变革,尤其是在独立理财顾问(RIA)领域,客户对于个性化、专业化资产管理的需求愈发强烈。Elevation Point作为一家专注于少数股权投资和支持独立及分拆型顾问公司的创新平台,自2024年6月成立之初便致力于推动行业的数字化与增长。最近,Elevation Point宣布深化与国际投行巨头高盛的战略合作,旨在为旗下顾问团队和客户打造更加多元化且高效的金融服务生态。 此次合作的核心内容涵盖多项金融服务和托管业务。根据协议,高盛将成为Elevation Point的主要托管银行,提供包括银行服务、借贷、交易、资产管理以及资本市场等全方位服务。这不仅使Elevation Point的顾问们能够无缝访问高盛的顶级资源,还为其客户带来直接索引投资、定制化资产组合模型和固定收益单独账户等先进金融产品。
Elevation Point创建者兼CEO Jim Dickson强调,高盛拥有世界级的财富管理能力和深厚的行业专长,双方的合作显著增强了为高净值客户及其顾问团队提供量身定制解决方案的能力。该合作同时解决了独立顾问在业务扩张中的复杂挑战,包括运营效率、风险管理和客户需求多样化等方面。 高盛方面,负责全球银行和市场业务的RIA托管主管Jeremy Eisenstein也表达了积极评价。他指出,Elevation Point是资产管理行业中最具活力和创新精神的公司之一。双方早已在人才与技术基础设施上展开深层次投资,以提供数字化、用户体验良好的托管服务。此次合作将进一步简化独立顾问的整合和入驻流程,推动行业迈向更加智能化的运作。
Elevation Point自成立以来,通过一系列战略投资积极拓展。2025年7月,其拿下了Waycrest Wealth的少数股权,后者为一家拥有约10亿美元管理资产的独立理财机构。此外,Elevation Point已成功完成了八笔与独立RIA的合作交易,累计掌管超过82亿美元客户资产,显示出强劲的市场拓展能力和投资吸引力。 人才方面,Elevation Point吸引了行业内多位重量级人物加盟,增强管理层和顾问团队的专业实力。包括BNY Pershing、Dynasty、Summit和UBS等金融巨头的前高管纷纷加入,带来了丰富的行业经验和资源支持。2025年6月,Orion Advisor Solutions的创始CEO Eric Clarke加入公司董事会,同时NeueHealth总裁兼联合健康集团前首席财务官Mike Mikan也宣布加盟,强化战略决策层面能力。
Elevation Point明确其市场定位为"加速器",专注于为那些客户资产规模在2亿至30亿美元的RIAs提供资本和运营支持,帮助其突破传统增长瓶颈。这种模式区别于传统的资产整合或扭亏为盈型投资,核心在于协助顾问发掘并强化其独特价值主张,实现业务的可持续快速成长。 结合与高盛的战略伙伴关系,Elevation Point不仅能为合作顾问提供更加便捷和专业的托管服务,还能借助高盛强大的资本市场业务支持,为客户设计并实施直接指数化策略和定制模型投资方案。直接指数化作为近年来资产管理的热门趋势,因其成本效益和个性化定制特性,受到越来越多高净值投资者的青睐。Elevation Point借助高盛的平台优势,为客户带来更灵活且透明的投资体验,符合行业未来发展方向。 在银行和借贷业务方面,Elevation Point的顾问团队将更便捷地获取高盛提供的融资解决方案,支撑个人及机构客户应对不同财富阶段的资金需求。
与此同时,资本市场服务的加入,也将为RIAs提供更丰富的股票、固定收益及另类资产投资机会,全面支持资产配置和风险管理需求。 数字化和整合体验也是此次合作强调的重要方面之一。随着客户对数字平台的依赖日益加深,Elevation Point与高盛共同推进集成化、自动化的流程,使得新顾问更快完成迁移及入驻,优化日常运营效率,提升客户服务质量。行业专家指出,此类便捷高效的服务体系,将显著降低资产管理规模扩大过程中的摩擦成本,为顾问和客户创造更大利益。 Elevation Point和高盛的合作还反映了财富管理行业整体趋势,即金融服务的高度专业化与多元化融合。独立理财顾问正在成为财富管理生态系统中的核心力量,他们既需要定制化投资方案,也期望获得强大后台支持和资本市场接入。
通过此次战略联手,Elevation Point与高盛打造了一个互补且协同效应显著的合作模式,推动双方及客户共赢发展。 以未来展望来看,Elevation Point计划继续扩大其在RIA领域的影响力,发掘更多具有成长潜力的独立顾问团队。伴随高盛在全球金融市场的资源整合及技术创新支持,Elevation Point不仅为客户提供更丰富的解决方案,还将赋能其合作伙伴应对复杂多变的金融环境和监管挑战。对于整个行业而言,这一合作标志着财富管理机构在服务模式和运营策略上的重大升级,直接助推财富管理事业向更智能、更高效与更人性化的方向迈进。 总体而言,Elevation Point与高盛深化合作的举措,将为独立理财顾问市场注入强劲动力。通过整合先进的托管服务、创新的投资产品与数字化解决方案,双方共同推动财富管理行业迈入一个全新的发展阶段。
未来,更多的独立理财顾问及其客户将受益于这一合作带来的资源优势和服务升级,享受到更加优质专业的财富管理体验。 。
