随着全球财富管理行业日益竞争激烈,伯恩斯坦私人财富管理(Bernstein Private Wealth Management)积极拓展其团队,宣布新任命两位经验丰富的管理总监格雷戈里·卡代特(Gregory Kadet)和塞西莉·博尔丁(Cecily Bolding)加盟,分别负责落地于美国落基山脉地区和德克萨斯州达拉斯办公室的财富管理团队。此举不仅体现了伯恩斯坦针对高净值及超高净值客户群体的持续投入,也展现出其在财富管理市场深耕细作的决心。卡代特在财富管理领域拥有超过30年的从业经验,原先担任美国佛罗里达州坦帕地区瑞银集团(UBS)大区管理总监及市场负责人,管理跨越15个分支机构的350名团队成员,其中包含180名理财顾问,资产管理规模超过500亿美元。他卓越的领导力和丰富的区域市场管理经验,将为伯恩斯坦带来宝贵的行业资源和专业视角。此前,卡代特还曾身兼瑞银7个州1000名财务顾问的区域销售经理,具备高度组织协调和大规模团队管理能力。与之并肩作战的塞西莉·博尔丁同样有着近二十年的财富管理背景,曾任职北方信托银行(Northern Trust)管理总监,专注于达拉斯市场的高净值家族财富咨询业务。
她不仅在财富管理领域沉淀了深厚的专业经验,还积极投身于公益事业,在当地多个组织包括"许愿成真(Make-A-Wish North Texas)"和达拉斯交响乐团担任顾问或董事建立工作,通过精湛的沟通能力有效连接高净值捐赠者与社会公益项目。此次团队的扩充紧随伯恩斯坦2024年1月设立专项超高净值客户服务团队的战略调整,显示了其致力于以有机和非有机增长策略齐头并进,强化市场竞争力和客户服务体验。伯恩斯坦区域高级管理总监亚当·桑西韦里(Adam Sansiveri)表示,新任管理总监卡代特和博尔丁具备卓越的领导力和专业技能,能够推动公司在各自辖区内扩大市场影响,并协助客户应对财富管理中的复杂挑战。倚重长久积累的行业经验及深入的市场理解,二人将带动团队为客户提供更全面、定制化的咨询服务。伯恩斯坦,作为AllicanceBernstein(联盟伯恩斯坦)旗下的私有财富管理单位,总部位于田纳西州纳什维尔,截至2025年6月底,资产管理规模达到8290亿美元。公司专注于满足高净值及超高净值客户的综合财富管理需求,涵盖投资咨询、资产配置、风险管理和财富传承等领域。
通过聘用卡代特和博尔丁,伯恩斯坦不仅实现了关键市场管理力量的补充,也明显提升了其在广阔且竞争激烈的财富管理市场中的话语权。伴随着全球经济环境的动态变化,高净值人士对财富管理的需求愈加多样化和复杂化,伯恩斯坦以稳健的策略和专业的团队配置牢牢把握发展机遇,稳步推进投资管理及财富规划业务。未来,随着新管理团队的发挥和战略目标的持续推进,伯恩斯坦有望进一步巩固其在美国以及全球市场的领先地位,助力高净值客户实现财富的长期保值增值。此外,伯恩斯坦引入的两位新任管理总监经验丰富,不仅具备出色的业务能力,更注重团队建设和客户关系管理,这对公司提升客户满意度及品牌形象至关重要。通过结合本土市场洞察和全球资源,伯恩斯坦将为客户提供更具创新性和个性化的财富管理方案。凭借深厚的行业积累和跨地域的服务网络,伯恩斯坦不断优化产品与服务,狠抓执行力,旨在应对未来财富管理领域可能出现的复杂挑战和机遇。
可以预见,随着高净值客户群体规模的扩展和财富管理需求的升级,伯恩斯坦的市场潜力将持续被释放,新领导团队的加入正是公司适应市场变化、扩大竞争优势的重要一步。总结来看,伯恩斯坦通过招募格雷戈里·卡代特和塞西莉·博尔丁两位资深管理者,不仅实现了其财富管理团队的有效强化,也彰显其为高净值客户提供优质服务的坚定承诺。双方结合各自丰富的行业背景和区域资源,将为推动伯恩斯坦未来的业务增长和市场拓展注入新的活力。企业积极拥抱人才战略,聚焦客户体验和专业能力提升,将为自身赢得更强的市场竞争力和客户信赖。正是在这样的背景下,伯恩斯坦正稳健迈步于财富管理行业的前沿,持续为高净值及超高净值客户打造卓越的财富传承与增值平台,树立起值得信赖的品牌形象。 。
