作为全球领先的半导体和基础设施软件解决方案提供商,博通公司(Broadcom)近日发布了对2026财年人工智能业务的乐观展望。公司的首席执行官谭单表示,凭借近期获得的一位新客户超过100亿美元的AI基础设施订单,博通预计其人工智能相关营收将实现显著增长,成为推动整体业务发展的重要引擎。此消息一经传出,博通股价在盘前交易中大幅上涨9%,进一步彰显市场对该公司未来增长潜力的认可。近年来,随着人工智能技术快速普及,特别是生成式AI和大规模模型训练需求的爆发,芯片制造商纷纷加码AI芯片的研发和定制。作为芯片设计领域的巨头,博通凭借其强大的研发实力和创新能力,积极拓展针对云计算和大数据中心的定制AI芯片解决方案。谭单在接受采访时提到,公司之前透露有四个潜在的新客户正在与博通深度合作,开发各自专属的定制芯片。
最近其中一位潜在客户已经确认下单,成为博通正式的合格客户。这一战略性进展不仅为公司带来了丰厚的订单量,更标志着博通在高竞争AI市场中进一步站稳脚跟。博通在AI芯片设计领域具备独特的优势,其与传统通用GPU提供商不同,更专注于满足特定客户需求的定制芯片。这样不仅能针对客户的计算瓶颈进行优化,提高模型训练和推理效率,还能通过整合定制技术降低整体成本。业内分析师指出,尽管目前英伟达(Nvidia)仍是市场默认的AI芯片供应商,但客户对定制芯片的兴趣正在逐步提升,这为博通开辟了新的增长空间。2025年以来,博通推出了面向AI计算加速的Tomahawk Ultra和下一代Jericho网络芯片,这些产品专为提升数据中心网络带宽和计算效率而设计,显著优化了AI训练和推理过程中的数据传输速度和性能瓶颈。
随着"算力大战"的加剧,博通通过创新芯片拓展了竞争边界,力求成为大型云服务商和科技巨头的首选合作伙伴。公司股价近期表现也反映出市场对其AI战略的高度认可。自今年四月以来,博通股价累计上涨近82%,远超同期英伟达27%的涨幅。这体现出投资者对博通依托定制化解决方案抓住AI市场红利的信心。据财报数据显示,截至2025财年第三季度,博通AI相关业务营收达52亿美元,同比增长63%,并预期第四季度AI半导体收入将跃升至62亿美元。整体来看,博通预计2025财年第四季度总营收达到174亿美元,高于市场分析师普遍预期的170亿美元,充分展现其业务的稳健增长。
尽管非AI芯片业务中企业网络和存储服务部分出现环比下滑,但持续的AI需求增长极大地支撑了博通整体业绩的提升。此外,董事长兼CEO谭单也明确表示,虽然今年已经73岁,但仍有意愿继续领导公司至少五年,持续推动公司创新发展和战略执行。投资者对他领导下公司转型为全球重要芯片设计商的贡献给予高度评价,这也提升了市场对公司未来前景的信心。从行业角度看,全球范围内数据中心和云服务商竞争激烈,人工智能模型训练和推理对算力的需求持续提升,促进了对更高效、定制化半导体产品的渴求。博通积极响应这一趋势,通过与大型科技客户紧密合作,开发专属芯片产品,优化其AI工作负载表现,进一步深化客户绑定和市场渗透。同时,博通的网络芯片产品线也为其AI解决方案提供了坚实基础。
高性能网络互联技术是AI训练中保证数据快速流动的关键,博通Tomahawk Ultra和Jericho芯片在这方面的突破为其赢得了更多客户青睐。总的来看,博通正处于一个关键的增长节点,依托其创新芯片技术和客户合作优势,成功定位自身成为AI半导体领域的重要竞争者。未来五年,随着AI应用场景不断扩展,数据中心对定制化高效芯片的需求将进一步攀升,博通凭借已建立的客户基础和持续的技术创新,有望实现持续高速增长。此外,作为行业领导者,博通还需关注潜在的市场风险与竞争挑战,包括英伟达等巨头的技术进步,以及行业快速变化带来的不确定性。但凭借强劲的财务表现和明确的战略方向,博通展现出较强的抗风险能力。综上所述,博通通过引入重要新客户订单推动AI业务显著增长,体现了其在AI半导体市场的强劲竞争力。
公司对2026财年人工智能营收的增长预期和创新产品布局成为驱动其股价和市场关注度攀升的关键因素。随着全球对高性能AI芯片需求的日益增加,博通具备良好条件持续引领行业趋势,实现长期发展目标。 。
