Cerity Partners作为一家领先的财富管理公司,自2009年成立以来持续在资产管理领域深耕细作,现管理资产规模已突破1300亿美元。近期,公司宣布成功收购位于纽约奥尔巴尼的一家资产管理规模达45亿美元的知名财富管理公司Graypoint,此举不仅彰显Cerity扩大其在美国东部地区尤其是纽约资本区业务布局的决心,也进一步丰富了其客户资源和服务能力。 Graypoint成立于2019年,起源于Bender Lane Advisory和Hugh Johnson Advisors两大公司的合并。公司服务超过700名客户,涵盖高净值及超高净值个人,包括众多企业高管及机构投资者。Graypoint的管理理念和服务宗旨强调财富的传承、保护及增值,并致力于帮助客户将财富与人生价值相结合,赋予财富更深层次的意义和目标。 此次交易完成后,Graypoint将以Cerity的品牌继续运营。
同时,Graypoint现任总裁兼首席执行官Daniel Nolan将加入Cerity,担任合伙人及副董事长职位,助力推动双方的协同发展。Nolan表示,这次合并是价值观的延续,双方在客户服务理念上的高度契合是合作成功的关键。 作为Cerity今年继1月份收购波士顿理财公司Prio Wealth之后的又一笔重要交易,此次对Graypoint的收购显著提升了Cerity在纽约首府区域的市场份额,进一步巩固其在高净值财富管理领域的地位。Prio Wealth拥有41亿美元资产管理规模,此前的并购为Cerity扩大东北市场影响力提供了坚实基础。 Cerity对持续扩展业务领域和服务广度的重视也体现在其2024年其他几项战略收购中。去年底收购加州的Fishman Block Diamond,增强了税务和商业咨询服务能力,同时增加了46名专业员工。
年初收购丹佛Agility的外包首席投资官平台,此举使Cerity资产管理规模首次突破千亿美元关口,不断强化其综合财富管理能力。 Cerity的发展离不开背后实力雄厚的资本支持。自2017年以来,Cerity获得了私募股权机构Lightyear Capital的少数股权投资,并自2022年起成为Genstar Capital控股的多数股权所有人。拥有超过900名员工和700名顾问团队,Cerity管理的家庭客户超过15700户,其中约57%的客户属于超高净值人群,充分体现其专业服务能力和客户信任度。 此次收购Graypoint,还带来了更多机构级客户和非营利组织合作资源。Graypoint在奥尔巴尼及其周边地区服务超过60个非营利组织,Cerity借此加强了其与社区及机构的连接,提升品牌影响力和社区参与度。
业内专家认为,Cerity此次在纽约首府区的战略布局不仅满足了区域内客户日益增长的财富管理需求,也暗示了财富管理行业未来将更加注重区域市场深耕和多元化服务整合。通过引入当地经验丰富的领导团队和运营机构,Cerity能够快速融入市场,贴近客户,提供定制化的财富规划和资产管理方案,助力客户应对复杂多变的经济和金融环境。 此外,Cerity的连续并购策略彰显了财富管理行业整合趋势正在加速。面对金融科技革新、监管变化及客户需求日益多样化,企业通过收购整合专业资源,加强技术投入,提高运营效率,成为提升市场竞争力的关键路径。Cerity的成功经验或将成为其他同类企业借鉴的范本。 总结来看,Cerity Partners收购Graypoint不仅是数字增长的体现,更是品牌影响力和业务能力的多维度提升。
未来,伴随着财富管理行业的进一步发展和客户需求升级,Cerity有望继续发挥其领先优势,通过创新服务模式和区域深耕策略,实现持续稳健增长。丰富的资产管理经验、强大的资本背景及高效的并购整合能力,将推动Cerity在全球财富管理市场占据更加重要的位置,为高净值客户提供卓越的财富守护与增值服务。 。
