2025年7月2日，Evelyn Partners集团正式宣布完成旗下基金解决方案业务——Evelyn Partners Fund Solutions（EPFL），向Thesis Holdings出售的交易。这一举措标志着Evelyn Partners在战略上从多元化业务向专注财富管理的转型迈出了关键一步，同时也提升了Thesis在基金治理与管理领域的市场地位。作为近年来金融行业内颇受关注的并购案例，双方此番整合无疑对行业生态产生深远影响。 回顾交易背景，Evelyn Partners成立于2020年，源起于Tilney与Smith & Williamson的合并，自成立以来一直致力于财富管理与相关服务的深耕发展。截至2025年3月底，公司管理资产规模达到619亿英镑，业务覆盖英国、爱尔兰以及海峡群岛地区的25个办事处，客户群涵盖私人人士、家族信托以及慈善机构。2025年初，Evelyn Partners先行剥离了其专业服务业务，紧接着完成了基金解决方案业务的出售，显然在塑造更专注且高效的财富管理公司形象。
此次出售的基金解决方案业务，由EPFL管理，专注于基金治理、相关的监管合规以及资产管理支持服务。该业务团队主要地处格拉斯哥，交易完成后75名员工随业务一并加入Thesis，保障了业务的平稳过渡与持续发展。Thesis作为收购方，此次战略性扩张将使其赖以成立的独立基金治理和基金管理能力大幅提升，根据披露，合并后的业务整体管理的基金数量达到了330只，管理资产规模超过500亿美元。 Thesis集团首席执行官David Tyerman对本次收购表示高度认可。他强调，EPFL团队在业内具备卓越的职业声誉和专业文化，双方的结合不仅能为客户和基金发起人提供更多选择，提升服务深度和广度，还能够借助规模效应确保投资者获得更佳的投资回报。对于Thesis而言，此次收购属于一次重要的战略集成，不仅强化了其市场竞争力，还拓展了业务边界。
与此同时，Evelyn Partners首席执行官Paul Geddes则表示，通过出售EPFL，集团将能够更专注于其核心财富管理业务，进一步提升服务质量与客户体验。他感谢EPFL团队在过去数年中的专业表现和努力，期待他们作为Thesis一部分迎来更多发展机会。在当今金融环境下，财富管理业务不断面临客户需求变化和监管压力，Evelyn Partners通过调整业务结构，寻求更加专注且灵活的发展路径显然是积极且前瞻的抉择。 从行业宏观层面看，此次交易反映出基金治理和基金行政管理市场的整合加速趋势。越来越多资产管理和财富管理机构意识到，专注核心竞争力和打造差异化服务是驱动长期增长的关键。Thesis通过收购EPFL，不仅实现资源整合和能力互补，还为自身客户提供更多专业化解决方案，推动了服务体系的升级。
此外，基金投资人对基金独立治理和合规透明度的要求日益提高，收购事件也彰显出市场对这一领域的重视度不断提升。 收购过程也得到了专业机构全方位支持。Evelyn Partners聘请了Evercore提供财务顾问服务，法律事务由Macfarlanes事务所负责；而Thesis方面则由Bryan Cave Leighton Paisner事务所提供法律咨询，确保交易顺利完成，符合法律及监管要求。这体现出大型金融机构在重大资产重组中的专业操作水平和风险控制意识。 未来，Evelyn Partners在剥离非核心业务后，将更有效地配置资源，增强财富管理客户的投资体验和服务质量。其专注于财富管理的战略调整，将有助于巩固其在英国及相关市场的领导地位。
在客户结构不断变化、财富管理需求愈加多样化的背景下，公司需持续创新产品和服务，提升数字化转型与客户互动能力，从而满足高净值客户家庭和机构的不同需求。 而Thesis通过增强自身基金解决方案能力，可以更好地支持基金发起人和投资者的多样化需求，包括管理制度设计、合规监管支持以及运营管理等环节。未来，随着市场对基金治理标准的不断提升，Thesis将扮演关键角色，以其专业能力推动行业规范化和透明化进程，为客户创造更安全稳健的投资环境。同时，此次并购带来了人才、技术和客户资源的有机结合，有望实现协同效应，推动业务持续增长。 总体来看，Evelyn Partners基金解决方案业务出售给Thesis，是双方顺应市场发展趋势、优化业务结构的重要战略举措。交易不仅明确了Evelyn Partners未来发展重心，也助推Thesis在竞争激烈的金融服务行业稳步扩张。
未来随着整合工作的深入，双方的客户和投资者均将受益于更加专注且专业的服务体系。金融市场的不断变化与客户需求升级，将驱动更多机构调整策略，追求业务聚焦与规模效应并重，为行业注入新活力。此类交易案例也为其他金融机构提供了宝贵的经验借鉴，展示出精准战略定位与专业并购操作如何成为促进企业长期发展的关键力量。
