2024年,随着比特币和以太坊交易所交易基金(ETF)创下历史新高的资金流入情况,投资者们对这一资产类别的兴趣大幅攀升。全球最大的资产管理公司之一,贝莱德(BlackRock),旗下的iShares比特币信托基金(iShares Bitcoin Trust,简称IBIT)和以太坊信托基金(iShares Ethereum Trust,简称ETHA)成为市场上最具价值的金融产品之一。尽管年初以来的ETF资金流入持续增长,但比特币和以太坊的价格走势却显得有些停滞不前,这一现象引发了市场的广泛关注和讨论。 根据近期发布的数据,2024年推出的比特币和以太坊ETFs在全球ETF资金流入中占据了相当大的份额。贝莱黑德旗下的IBIT和ETHA已经成为今年表现最突出的加密货币ETF。业界专家Nate Geraci,作为ETF Store的总裁,分享了一张反映ETF发行商年初至今资本流入情况的图表,并指出,今年推出的约400只ETF中,有13只属于比特币或以太坊相关产品。
其中,贝莱德的IBIT以210亿美元的资金流入量高居榜首,远超其它竞争对手。 在IBIT背后,富达(Fidelity)推出的Wise Origin比特币基金(FBTC)以100亿美元的资金流入量紧随其后。而ARK 21Shares比特币ETF(ARKB)和Bitwise比特币ETF信托(BITB)也各自获得了20亿美元的投资。与此同时,ETHA自八月以来也获得超过10亿美元的资金流入,这使得它成为市场上第五大加密货币ETF。 贝莱德在加密货币ETF领域的领先地位进一步证明了其在这一市场的影响力,不仅成功地超越了微策略公司(MicroStrategy),成为最大的机构比特币持有者,而且还与纳斯达克(Nasdaq)合作,为以太坊信托基金上市和交易期权。根据美国证券交易委员会(SEC)的审查,该提案预计将在2025年4月做出最终决定。
如果获批,可能将为投资者提供一种更低成本的以太坊投资选项,这将进一步巩固贝莱德在加密货币领域的领导地位。 尽管市场流入量接近历史高位,比特币和以太坊的价格却未能保持相应的上涨趋势。最近几周,比特币的价格在58,000到60,000美元之间波动,目前交易价格约为59,003美元,24小时内上涨约1%。然而,在过去一周内,比特币的负增长达到了5.3%。这种价格波动引发了经济学家Market Maestro的深思,他预测比特币可能会迎来一波向100,000美元的上涨行情。他的预测基于即将到来的美联储利率削减,以及在比特币的周线图上观察到的“杯柄形态”和“头肩形态”,这都暗示着潜在的上涨趋势。
以太坊也呈现出类似的波动情况。过去24小时内,以太坊价格下降了0.74%,目前交易价格为2504美元,而交易量下降了30.6%,降至99亿美元。尽管如此,以太坊作为众多去中心化应用的基础仍然吸引着投资者的关注。随着开发人员不断增加对以太坊平台的采用,市场普遍期待其价格能在未来重新焕发活力。 尽管市场情绪对以太坊和比特币的价格走势表现出了一些担忧,但投资者仍然对这两种加密资产抱有长期信心。在一个不断变化的金融生态系统中,比特币和以太坊不再仅仅被视为投机工具,而是逐渐被视为一种新的投资资产类别,能够在投资组合中提供对冲通货膨胀和市场动荡的功能。
分析师表示,随着加密货币市场的成熟,以及金融机构对这一领域的日益重视,尤其是一系列大型资产管理公司的加入,未来比特币和以太坊的ETF可能会吸引更多的投资者。值得注意的是,随着技术的进步,传统金融产品和数字资产之间的界限正在逐渐模糊。如果这些ETF和新型投资工具能够成功发展,可能会进一步推动比特币和以太坊的主流采用。 然而,伴随着资本涌入,也存在一些潜在的风险。全球范围内监管的不确定性以及市场情绪的剧烈波动,都可能对投资者构成挑战。因此,投资者在参与加密货币投资时,仍然需要保持理性,密切关注市场动向,必要时咨询金融顾问的意见。
2024年已成为比特币和以太坊ETF扩张的关键一年,而贝莱德作为行业中的领军者,将如何继续引导这一趋势的发展,值得市场的持续关注。无论未来的市场形势如何变化,作为投资者,积极关注这些创新型金融产品及其背后的市场动态,无疑将为他们的投资决策提供重要依据。