作为美国最具影响力的注册投资顾问(RIA)之一,Mercer Advisors近期完成了两笔重要收购交易,总计新增管理资产达8.5亿美元,进一步巩固了其在财富管理领域的领导地位。Mercer Advisors通过收购位于爱达荷州和加利福尼亚州两地的West Oak Capital,以及总部设在中俄勒冈的Eagle Wealth Management,这两家公司的客户基础及服务能力大大增强了Mercer Advisors的整体布局。Mercer Advisors自2016年启动大规模并购战略以来,已经成功完成超过100起收购案,资产管理规模也已经提升至810亿美元。此次的双重收购不仅反映了公司持续扩展的雄心,也彰显了其通过资源整合提升客户服务体验的战略思考。West Oak Capital总部位于爱达荷州Eagle市,管理的客户资产约为5亿美元,拥有100个高净值家庭客户。公司还设有加州Westlake Village分部,由创始人兼总裁Byron Snider及其妻子Lisa共同管理。
在加入Mercer Advisors后,West Oak Capital的管理团队表示,借助Mercer的先进技术平台和完善的基础设施,能够为客户提供更深层次的财富规划和综合理财服务,同时保持以客户为中心的个性化服务风格。与此同时,另一笔收购的Eagle Wealth Management位于俄勒冈州Bend市,管理资产规模约3.5亿美元,服务超过300位客户。该公司由夫妻档Chad和Cami Staskal于2008年创立,同时经营一家注册会计师事务所,以税务服务为特色。这为Mercer Advisors在俄勒冈市场的渗透提供了强有力的支持,特别是在税务策划领域的专业能力得以显著提升。值得注意的是,Mercer Advisors此前刚刚完成了对Family Wealth Planning Group的收购,该公司总部位于佛罗里达州Naples,管理资产规模达到12亿美元,标志着Mercer连续多月完成了数笔超过10亿美元管理资产规模的大型交易。Mercer Advisors的高速扩张背后,是其对客户需求的深刻理解和技术驱动的服务升级。
通过引入更多具有丰富经验的理财顾问及运营人员,公司能够为不同地域和多样化客户群体量身定制理财方案。此外,公司内部的股权激励机制也不断完善,目前超过半数员工持有公司股权,激发团队的参与感和凝聚力。Mercer Advisors的控股股东包括多家全球知名的机构投资者,如Oak Hill Capital、Genstar Capital、Altas Partners以及新加坡投资集团GIC。他们的资本支持和战略指导,为Mercer Advisors提供了充足的发展动力和市场竞争优势。整体来看,Mercer Advisors的双重收购不仅拓宽了地理覆盖范围,更增强了公司服务的深度和广度。从爱达荷和加州的West Oak Capital,到俄勒冈的Eagle Wealth Management,Mercer Advisors趋向打造一个多元化、高效能的财富管理生态系统,满足客户对财富增值、税务筹划和家族传承等多方面的需求。
展望未来,随着市场环境的不断变化和客户需求的日益复杂,财富管理行业面临着巨大的创新压力。Mercer Advisors致力于结合最新的金融科技,以及丰富的行业经验,全方位提升客户体验,帮助客户实现财富的可持续增长。此次交易也充分体现了公司在行业整合中的领先地位和发展潜力。总结而言,Mercer Advisors通过这次价值8.5亿美元的双重收购,成功扩展了其业务规模和市场影响力。公司不仅加深了在关键区域的市场渗透,还通过吸纳专业团队和高效资源整合,提升了整体服务质量。对于当前及未来的客户而言,Mercer Advisors无疑将成为更具竞争力、更具创新力的财富管理合作伙伴。
随着持续的并购活动和内部建设,Mercer Advisors有望在未来的财富管理市场中持续保持优势,推动行业向更加专业化和数字化的方向稳步发展。 。
