人工智能（AI）正逐渐渗透进人们生活的方方面面，从智能语音助手到自动驾驶，AI技术带来的变革已经不可逆转。根据高盛的最新数据，目前约有9.2%的美国企业已经将AI技术融入产品和服务之中，这一比例较去年翻了一番。尽管如此，AI市场仍处于早期阶段，未来增长空间巨大。摩根士丹利预计，未来三年内AI软件相关收入将激增580%，到2028年市场规模预计将突破4000亿美元。这一庞大市场背后，投资者应该关注哪些股票？本文重点关注两只具有显著成长潜力且估值较为合理的AI企业——MongoDB和Okta——并分析它们为何成为当前布局AI赛道的优选对象。 AI软件的爆发式增长基于数据处理和安全需求的飞速提升。
MongoDB是一家数据库管理系统领导者，其创新的文档型数据库兼具管理结构化和非结构化数据的能力，成为AI应用开发中的重要基础设施。不同于传统的关系型数据库只支持结构化数据（如表格中的行列形式），MongoDB能够高效处理文本、图片、视频等非结构化数据，这使其在内容管理系统、电商平台和AI领域展现出独特优势。MongoDB近年来积极布局AI生态，其收购的Voyage AI专注于提升嵌入模型及重排模型的准确性，这正是推动AI应用智能化的重要技术。 CEO Dev Ittycheria强调，随着AI改变应用程序的构建方式和企业运营模式，MongoDB凭借其灵活且上下文丰富的数据处理能力，能够支持构建可信赖的AI输出结果。其文档模型对实时分析场景尤其适用，帮助企业实现个性化的客户体验。咨询机构Gartner也将MongoDB评为数据库管理系统的领头羊，专门肯定了其对AI和实时分析的支持。
从财务角度看，MongoDB股票现价市盈率约为49倍，虽然看似偏高，但考虑到该公司最近一季度调整后盈利同比激增96%，其估值具有合理性。同时，市销率为7.4倍，远低于其过去一年的平均9.5倍和三年的13.4倍销售额倍数，在市场波动中显露出一定的价值洼地。 另一只值得关注的AI相关股票为Okta，这是一家身份和访问管理领域的领先企业。随着AI技术与网络安全深度融合，Okta近来也推出了基于AI的威胁防护工具，进一步巩固其在企业安全解决方案中的领先地位。企业数字资产日益丰富，使得身份管理与风险控制变得尤为关键。Okta精准切入这一需求，帮助客户维护安全边界并预防潜在攻击。
当人工智能技术提升检测攻击模式及自动响应能力时，Okta所提供的AI驱动威胁防护不仅减轻了安全团队的工作强度，更提高了整体防御效率。随着企业IT系统环境日益复杂多变，依赖先进的身份管理工具成为必然趋势，这为Okta带来持续的客户增长及营业收入提升空间。 与市场上备受关注但估值较高的Palantir不同，MongoDB和Okta以更为合理的估值和稳健的业务基础被专业投资者视为布局AI未来的优选目标。投资者在关注AI炒作股的同时，更应注重公司在基础技术和持续创新方面的竞争力。 未来几年，AI技术将在更多行业落地，数据管理和安全的重要性愈发凸显。MongoDB作为AI应用可靠数据支持者，Okta作为保障数字身份安全的中坚力量，都处于新时代科技浪潮的前沿。
把握这两家公司的发展机遇，不仅有助于分享AI行业的高速成长红利，也可实现投资组合的合理优化。 总体而言，AI软件市场正迎来爆发式增长期，590%的增长预期显示了行业巨大潜力。MongoDB和Okta两家公司因其技术优势与市场定位，具备强劲的成长动力和较为合理的估值水平，值得密切关注。未来三年，随着AI应用场景不断丰富与深入，这两只股票有望实现显著价值提升，为投资者带来丰厚回报。
