洛杉矶的混合型注册投资顾问公司Signature Estate & Investment Advisors(简称SEIA)近日完成了对加州Aliso Viejo注册投资顾问公司Select Money Management的收购,管理资产规模达16亿美元,此举标志着SEIA在资产管理行业继续强势扩张。继2024年4月收购克利夫兰一家管理20亿美元资产的RIA之后,SEIA再次展示其通过战略并购推动业务增长的决心,进一步巩固其在美国财富管理领域的领先地位。 此次收购不仅带来了重要的客户资源和团队扩展,Select Money管理的客户群分布广泛,且业务重心涵盖了信仰及价值投资。Select Money的创始人兼首席策略师Tony Amaradio表示,此次合作是基于"连续性与关怀"的理念,通过与SEIA的合作,Select Money能够获得更强大的稳定性和规模优势,以及切实可行的继任规划,从而更有效地服务多代家庭客户,实现财富的长期传承。 值得注意的是,随着此次资产扩展,SEIA还新增了AssetMark作为托管服务提供商,成为继嘉信理财(Schwab)和富达投资(Fidelity)之后的又一重要托管选项。引入多元化的托管平台将为顾问团队和客户关系整合提供便利,不仅使资产管理流程更为高效,也有助于吸引和保留更多的金融顾问,为实现2030年管理1000亿美元客户资产的目标奠定基础。
SEIA自2022年获得Reverence Capital Partners的重要投资后,便开启了拼搏式的收购战略,不断引进文化契合、理念一致的投资顾问团队,积极招募和培养新晋顾问,推动内部扩张。公司采取"枢纽与辐射"模式,既支持中心化管理,也助力区域业务增长,形成有机联动和协同效应。同时,SEIA的团队组合多样,兼具1099独立顾问合作模式和W-2员工模式,近期更有将1099顾问转为正式员工的趋势,体现出公司人才管理和发展上的灵活性。 在管理架构上,SEIA近年加速领导力布局,进一步强化高管团队实力。2025年4月,Matt Matrisian由AssetMark加盟,出任公司总裁,随后任命Stephen Masterson为首席财务官,Brad Repinsky则从富达投资引进,担任遗产、税务及财务规划主管,这些举措为公司持续扩张和服务质量提升提供了坚强的领导基础。 Select Money的加入不仅为SEIA带来了橙县全新办公地点和约10名专业员工,更扩大了公司在全国多个州的客户覆盖面。
该团队一直保持稳定的双位数有机增长速度,专注于信仰驱动及价值投资策略,进一步丰富了SEIA的业务侧重点和服务层次。 SEIA作为一家上市公司,借助资本市场的力量不断推动规模化发展,同时通过多元化托管和业务整合,有效提升运营效率和客户体验。市场分析人士认为,SEIA的并购战略符合行业趋势,利用收购提高市场份额和资产管理规模,是对抗激烈竞争环境、实现长期增长的重要途径。 与大型证券托管商的合作使SEIA能够为客户提供更丰富的服务方案,满足不同投资者需求,支持其灵活配置资产和优化投资结构。借助AssetMark系统,SEIA和其顾问能够整合更多投资产品与技术支持,增强客户关系管理能力,提升整体财富管理水平。 展望未来,SEIA计划继续维持既有三大战略增长路径,即顾问招募与培养、收购理念相符的企业以及内部扩展,推动业务在全国范围内进一步发展。
面对快速变化的金融环境和投资者需求,SEIA聚焦于建立稳固的客户基础、提供定制化的财富传承方案,并推动组织结构现代化,以保持行业竞争力。 此次收购不仅显示出SEIA在资产管理市场的雄心,同时也反映出金融服务行业中逐渐强化的专业整合趋势。通过多家托管机构协作,提升顾问服务灵活性和客户资产组合多样性,形成行业内的差异化竞争优势。同时,SEIA通过优化内部管理与人才战略,为顾问团队提供成长和发展空间,力争打造更具韧性的财富管理生态系统。 总之,Signature Estate & Investment Advisors凭借此次16亿美元的Select Money资产收购以及AssetMark托管平台的引入,再次提升了其市场竞争地位和服务能力。在持续扩大资产管理规模的同时,公司正积极构建多元、专业、灵活的财富管理平台,以迎接未来金融市场的更多挑战与机遇。
作为客户财富管理的长期合作伙伴,SEIA正在不断进化,并以更稳健的姿态迈向宏伟的百亿资产管理目标。 。
