美国财富管理行业正在经历快速的整合和发展,近日,成立超过30年的中西部著名独立财富管理公司Savant Wealth Management宣布收购拥有12亿美元管理资产的明尼苏达州PrairieView Partners公司。这笔里程碑式的收购不仅是Savant在2025年内完成的第四笔交易,更是其首次进入明尼苏达市场,充分体现了其在区域扩张和业务多元化方面的强烈战略意图。PrairieView Partners成立于2008年,总部位于圣保罗,专注于为个人、信托、慈善机构及小型企业提供综合财富规划和管理服务。此次合并使得PrairieView的核心合伙人团队,包括Matt Weier、Paula Price、Kristy Schaffer、Jonathan Jaranson以及首席合规官Bo Aylin,成为Savant的成员所有人。同时,资深财富经理Luke Murray也加入了Savant的成员所有人行列。PrairieView的15名员工将跟随业务一起并入新公司,而其余四名员工则加入Savant的税务和咨询部门。
这次合并背后的动因鲜明,是PrairieView团队为了借助更大平台提升运营效能、扩大服务范围,特别是增加财富传承规划等增值服务,选择与Savant合作。PrairieView团队之所以选择Savant,既看中了双方共同扎根美国中西部、拥有相似的以证据为基础的投资理念,更因Savant对税务优化财富管理的坚定承诺。最重要的是,Savant采取了以员工为主的所有权结构,这种模式不仅使员工与公司利益深度绑定,也为客户带来了长远利益保障。该笔交易在2025年8月31日正式完成,尽管具体条款未公开披露,但有业内知名并购顾问Alaris Acquisitions的参与作支持。Savant Wealth Management自1992年创立以来,管理资产规模已达约330亿美元,业务涵盖投资管理、全面财务规划、退休计划及家族办公室服务,通过Savant Tax & Consulting提供会计、税务、薪资和咨询等配套服务。该公司首席执行官布伦特·布罗德斯基(Brent Brodeski)公开分享了公司过去的起伏历程,强调了2016年通过外部资本与员工投资引入超过5000万美元资金,打造新的资本结构,实现几乎三分之一员工持股,奠定了公司可持续发展的根基。
此次收购对Savant来说具有战略意义,不仅扩大了公司在美中西部的地理和客户覆盖,还提升了其为高净值客户提供综合解决方案的能力。通过引进PrairieView的专业团队和客户基础,Savant能够更加深入地介入信托、遗产及慈善财富管理领域,强化其税务与财务规划框架。业内专家认为,Savant采取员工持股模式并注重长期价值的经营理念,将有助于吸引和保留专业人才,推动公司在竞争激烈的财富管理市场中持续成长。对客户而言,合并带来的规模效应和专业深度提升意味着服务质量和产品多样性的显著增强,在财富传承、风险管理、税务优化等方面获得更全面的支持。与此同时,这次收购也反映了财富管理行业整体的并购热潮及整合趋势:越来越多独立注册投资顾问(RIA)寻求与规模更大、结构更加成熟的机构合作,以应对日益复杂的监管环境和市场需求。通过资本实力更强、资源更广的合作伙伴平台,实现业务增长和客户关系深化已成为行业普遍选择。
在未来,Savant预计将继续通过有针对性的收购与合作,巩固其市场领先地位,打造集投资管理、财务规划、税务服务于一体的综合性财富管理集团。这不仅为客户提供更优质、省心的服务体验,也为员工创造更多发展和参与公司治理的机会。总之,Savant Wealth Management收购PrairieView Partners是一次典型的行业整合案例,体现了财富管理公司应对变化、追求规模优势和专业经营的新趋势。以深厚的企业文化、先进的投资理念和员工持股的独特模式为基础,Savant正稳步踏上成为区域性乃至全国领先财富管理品牌的道路。随着这一战略布局的深化,客户、员工及投资者都将在未来收获更多价值和机遇。 。
