随着全球投资者对环境、社会及治理(ESG)因素的关注不断增强,香港正日益成为影响力投资的核心枢纽,赢得了业内外的广泛瞩目。根据近期由可持续金融倡议组织发布的调查显示,全球九成家族办公室已将ESG投资纳入投资组合,且香港作为区域金融中心凭借自身优势正在吸引越来越多的家族财富,成为推动影响力投资的关键力量。家族办公室,是指由富裕家族设立以管理家族财富和传承的投资机构。它们融合了财富管理与社会责任,不仅追求资本回报,更致力于通过投资为环境保护、社会改善和企业治理领域带来正面影响。调查结果显示,近六成家族办公室的投资组合中,至少有10%投入ESG项目,且约有20%的家族办公室更是将一半以上的资产配置于这一领域,凸显出家族财富管理理念的转变与深化。作为国际金融中心,香港拥有完善的金融市场体系和法律法规,得益于政府近年来大力推动家族办公室和可持续投资发展的政策支持,令香港的资本市场具备强大的包容性与适应力。
全港上市公司被强制要求披露其ESG政策,这使得家族办公室能够更加透明和准确地评估潜在投资对象,降低信息不对称,提升投资信心和效果。香港可持续金融倡议(SFI)于2018年成立,是连接投资者、企业及政策制定者的重要平台。该机构的首席执行官杨琪(Katy Yung)指出,家族办公室在追求资本增值的同时,越来越注重投资的社会和环境影响,这种双重收益的理念正成为未来投资的新常态。杨琪表示,家族办公室对ESG投资的坚定承诺,既体现了他们对全球可持续发展的责任感,也展现出其对长期资本回报的深刻理解。香港除了在政策上给予支持外,本地金融服务业也积极响应,投资顾问、资产管理公司等多方资源纷纷围绕ESG投资构建服务体系,帮助家族办公室精准制定可持续投资策略,优化资产配置,降低风险。国际资本的涌入也推动香港影响力投资市场的快速成长。
随着亚洲财富管理需求逐年增长,香港凭借其地理位置优势和法律优势,将成为连接中国内地和全球投资者的重要桥梁,吸引更多国际家族办公室设立于此,实现跨境交流和资本流动。影响力投资的本质在于通过资金流动促进环境保护、社会公平与良好治理,助力实现联合国可持续发展目标(SDGs)。香港家族办公室的积极参与不仅有助于改善本地及区域的社会生态环境,也为企业树立了榜样,增强了市场整体的可持续发展意识。未来,随着全球ESG监管和披露标准的逐步统一与加强,香港的家族办公室和金融机构将面临更多挑战与机遇。技术创新尤其是大数据和人工智能的发展,将助力投资者更科学地评估 ESG风险及影响,实现精准投资。香港金融管理局和相关监管机构也需持续完善政策框架,确保市场公平透明,为ESG投资创造良好的制度环境。
总的来看,香港已经在影响力投资领域占据先机。家族办公室作为可持续金融的重要推动力量,正通过实践表明,绿色投资与社会责任并非资本的负担,而是开启财富增长新篇章的关键。香港作为亚洲金融高地,必将在全球可持续发展大潮中扮演更加举足轻重的角色。未来,我们有理由期待更多家族办公室投身ESG投资,助力香港乃至全球的经济社会走向绿色、包容和高质量的可持续发展道路。 。
