近年来,随着财富管理行业的不断发展与升级,混合注册投资顾问(RIA)纷纷通过战略收购加速扩张,进一步提升自身竞争力。坐落于洛杉矶的Signature Estate & Investment Advisors(简称SEIA)作为行业内备受瞩目的重量级选手,正逐步突破资产管理规模的天花板。于2025年,SEIA宣布以16亿美元的交易金额收购总部位于加州Aliso Viejo的Select Money Management,这一动作不仅让其管理资产规模逼近三百亿美元,更为其未来的百亿美元目标奠定坚实基础。此举已成为SEIA自2024年4月收购克利夫兰市一家管理资产达20亿美元RIA后的又一重要里程碑。值得一提的是,作为此次战略扩张的重要配套,SEIA还引入了AssetMark作为新的托管方,以丰富其现有委托客户的托管服务选择,同时与已有的嘉信理财(Schwab)和富达投资(Fidelity)托管渠道形成有力补充。对于SEIA来说,灵活多样的托管选择不仅能够吸引更多专业顾问加盟企业,同时也利于实现不同客户群体的需求融合,推动业务高效协同整合。
SEIA的野心显而易见,公司公开设定的目标是到2030年实现资产管理规模达到1000亿美元,这一宏伟计划得益于其从2022年起积极的并购策略和资本注入。作为背后的重要推手,私募股权投资公司Reverence Capital Partners的资金支持成为SEIA跨越发展的关键催化剂。SEIA现拥有28个办公地点,员工超过200人,以"三管齐下"的发展战略稳步布局市场,该战略包括:积极招募和培养顾问团队;收购文化契合的投资咨询公司;以及通过"枢纽辐射"模式促进内部业务扩容。公司还灵活运用1099独立承包商及W-2正式员工两种人力架构,近年来逐步将1099顾问引荐转化为W-2员工,增强团队稳定性和凝聚力。高管层面,SEIA同样保持快速扩员以支撑战略愿景。2025年4月,前AssetMark高管Matt Matrisian加盟担任总裁一职,紧接着出任首席财务官的Stephen Masterson带来了深厚的财务和会计经验,此外,还聘请了来自富达投资的资深规划师Brad Repinsky出任遗产、税务及财务规划主管,增强公司在复杂财富传承领域的专业实力。
此次收购Select Money Management,使SEIA成功新增一处位于奥兰治县的分支机构,团队成员规模增加10人,客户基础涵盖多个美国州份。Select Money以其持续的两位数有机增长及擅长宗教信仰导向和价值观投资的特色服务著称。值得关注的是,Select Money的创始人兼首席策略师Tony Amaradio强调,双方的合作核心在于实现服务的"延续性和关怀",通过SEIA强大的稳定性、规模效应及传承规划能力,为客户家庭提供跨代守护的保障。财富管理行业正在经历一场由规模向深度转型的变革,SEIA此次的多维度布局充分展示了新一代RIA的进化路径。资产的持续增长、托管渠道的多元化、人才结构的优化以及服务理念的深化,合力促进企业在激烈的市场环境中占据有利位置。随着市场对个性化、价值驱动的财富管理需求快速增长,SEIA和Select Money的结合形成了一种强强联合的模式,为客户提供更全面、稳健的财富传承及增值方案。
同时,AssetMark的加入丰富了SEIA的托管生态,这不仅为顾问提供了更灵活的选择,还提升了操作效率和客户体验。未来几年,随着技术进步和监管环境的变化,SEIA预计将继续深化其平台功能,强化咨询顾问的专业支持,提升客户沟通的数字化水平,进一步推动资产管理的智能化和定制化。同时,SEIA的三管齐下策略及人才引进,也为公司持续吸引行业精英铺路,打造一支高效服务、理念契合的专业团队。综观全局,SEIA此次收购Select Money并引入AssetMark作为托管伙伴,代表了其在战略整合与服务创新上的关键跃进。该交易不仅显著提升了SEIA在多州多领域的客户覆盖面,还通过托管平台多样性,增强了企业的市场适应力和顾问粘性。而这背后,是SEIA致力于构建一个稳健、可持续发展的财富管理帝国的坚定步伐。
无论是从行业趋势,还是客户体验的角度来看,SEIA的战略布局均符合未来高净值客户对综合理财服务的多层次、多样化诉求。随着财富管理市场竞争日益激烈,SEIA通过此次整合奠定了更加坚实的基础,也为自身在未来迈向千亿美元资产规模打下坚实基石。未来几年,市场势必会见证SEIA及其战略合作伙伴在助力客户财富增长及传承方面不断取得的新突破。 。
