近日,总部位于迈阿密的注册投资顾问公司Corient宣布,将通过收购两家位于英国的财富管理公司,显著扩展其全球业务版图。这两起收购涵盖Stonehage Fleming和Stanhope Capital Group,合计管理资产规模达2140亿美元。此次并购将与Corient现有的2160亿美元资产管理规模合并,使该机构的整体管理资产突破4300亿美元大关,这一数字不仅彰显了该公司的行业领导地位,也标志着其成为全球最大的非银行财富管理机构。Corient的此次战略性扩张标志着其从美国市场迈向欧洲乃至更广泛国际市场的关键一步。Stonehage Fleming是一家总部设在英国泽西岛的多家族办公室,拥有超过12个欧洲司法辖区的运营经验,业务范围涵盖财富管理、治理、继任规划、法律税务咨询以及信托和受托服务等多个领域,被广泛认可为欧洲顶尖的财富顾问机构之一。同时,Stonehage Fleming作为Fleming家族财富的管理者,也传承了一个拥有百年历史的金融传统。
Stanhope Capital Group则作为伦敦知名的财富管理机构,专注于为超高净值客户提供个性化资产管理方案,管理资产规模达到400亿美元。Corient整合这两家实力雄厚的财富管理企业,意味着其服务能力和地域版图将获得显著提升。Corient的崛起也与其母公司CI Financial的发展轨迹密不可分。2023年,Corient正式以费佣制注册投资顾问的身份成立,作为CI Financial美国财富管理业务的重塑与升级。2024年11月,CI Financial完成了被另类资产管理巨头Mubadala Capital私有化的交易,这一战略举措为Corient的全球扩展计划提供了强有力的资本保障。Corient首席执行官Kurt MacAlpine表示,从美国起步之初,Corient就确立了长期的全球化战略目标。
其首要任务是达到临界资产规模,为全球布局打下坚实基础。进入欧洲市场,是Corient实现全球化的关键举措,英国作为金融中心以及连接欧洲及国际财富管理市场的枢纽,成为理想的切入口。MacAlpine指出,选择Stonehage Fleming和Stanhope Capital Group作为合作对象,不仅是基于两家公司的资产规模,更在于它们深厚的客户关系及丰富的多元化服务经验,这些为Corient未来的扩展奠定了坚实的基础。此外,Mubadala作为战略性长期资本合作伙伴,其对Corient的投资并非短期行为。这种长期资本视角使得Corient在融资结构上具有明显优势,不仅避免了债务负担,而且为公司未来的持续并购提供了充足的资金支持。这一资金优势将在激烈的RIA(注册投资顾问)市场竞争中发挥重要作用。
Corient的费佣模式强调客户利益及透明度,这与欧洲许多客户对财富管理的期望高度契合。整合Stonehage Fleming和Stanhope Capital丰富的本地市场经验,将帮助Corient更好地理解和服务于涵盖欧洲、中东和非洲在内的广大超高净值客户群体。此次战略举措不仅彰显了财富管理行业的全球一体化趋势,也凸显了规模与本地专业知识结合的重要性。在高净值客户对定制化服务需求日益增长的背景下,全球领先的注册投资顾问通过整合资源、扩展地域和创新服务模式,能够更有效地满足客户多样化的财富管理需求。Corient的扩展计划预计将于2026年上半年完成两家英国公司的收购,届时其全球管理资产规模将稳居全球RIA行业前列。面向未来,Corient有望通过整合全球资源,不断优化财富管理解决方案,强化对超高净值家族的支持,为客户提供涵盖投资、传承、税务和家族治理的全方位服务。
作为财富管理行业的重要变革者,Corient的成长路径也为其他市场参与者提供了宝贵的参考,即通过跨境并购和稳健的资本支持,实现全球视野下的规模与专业拉升。全球财富管理市场竞争日益激烈,Corient的战略布局反映了行业对客户需求的深入洞察以及对未来市场趋势的准确把握。通过此次收购,Corient不仅增强了自身的市场竞争力,也深化了其全球服务网络,推动公司迈向全球领先的财富管理机构地位。随着超高净值群体财富不断增加,财富管理服务的专业化和国际化需求将持续增长,类似Corient这样的领先机构借助资本和战略资源优势,将在未来市场中抢占先机,塑造行业新格局。综上所述,Corient凭借两家英国财富管理公司的收购,成功打造了规模超4300亿美元的全球注册投资顾问领先平台。这不仅加快了其国际扩张步伐,同时也体现了财富管理行业在全球化和专业化道路上的深刻变迁。
未来,Corient将通过持续整合全球资源和优化客户服务,巩固其在全球超高净值客户财富管理领域的领导地位,谱写财富管理新时代的辉煌篇章。 。
